中信股份(00267)建议认购中信证券以供股方式发行的股份 最高总代价约66.24亿元

智通财经APP讯，中信股份(00267)发布公告，内容有关中信证券的A股及H股供股。集团已承诺认购本次供股项下其将获配的全部供股股份，并在H股供股股份额外申请项下申请额外H股供股股份。

据悉，中信证券拟发行不超过约15.97亿股A股供股股份和约3.42亿股H股供股股份，每股A股供股股份折合人民币14.43元;及每股H股供股股份折合17.67港元。每10股中信证券现有已发行A股可获配1.5股A股;及每10股中信证券现有H股可获配1.5股H股。

集团在建议认购供股股份项下应付的最高总代价为约人民币66.24亿元，包括中信有限全额认购其获配约3亿股A股供股股份的代价约人民币43.29亿元;公司全额认购暂定可获配的5640万股H股供股股份的代价约人民币8.14亿元;及H股供股股份额外申请项下的最高认购代价人民币14.81亿元。集团计划通过其内部资源拨付有关价款。

公告称，公司支持本次供股，并认为中信证券进行供股符合集团的最佳利益。在公司全额认购可获配的供股股份的情况下，可使集团维持其持股比例在本次供股完成后不被摊薄。此外，因供股价格乃根据中信证券A股与H股市场交易的情况，采用市价折扣法确定，公司申请额外H股供股股份能提供机会以较低成本增持中信证券的股权，将进一步加强公司对中信证券的长期影响力。