智通财经APP讯,重庆银行(01963)发布公告,于2022年2月14日,该行收到重庆渝富有关重庆渝富及其联系人行使认购A股可转债的优先配售权的承诺,重庆渝富及其联系人仅会通过优先发行按彼等的股权比例认购A股可转债,而除按股权比例认购优先发行部分外,彼等不会参与A股可转债的网上或网下认购(如有)。因此,假设该行已按最高发行金额人民币130亿元发行A股可转债,且所有A股可转债均已优先配售予现有A股股东,则将由重庆渝富及其联系人认购的最高金额约为人民币30亿元。
随着该行业务规模的不断扩大,业务结构的不断优化,未来势必面临资本补充压力。为更好地满足监管要求,增强风险抵御能力,该行有必要发行A股可转债,以进一步提高资本充足水平。通过发行A股可转债,将能够令该行进一步提高资本实力,既有利于该行满足业务发展需求,也有助于增强该行服务实体经济的能力。重庆渝富作为该行主要股东之一,参与认购本次A股可转债,将体现其对该行前景的坚定信心。董事(不包括独立非执行董事)认为,该行发行A股可转债(包括认购事项)的条款属公平合理,符合股东的整体利益。
该行本次发行A股可转债募集的资金,扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务健康发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。