景瑞控股(01862)提出交换要约现有票据以改善财务状况

智通财经APP讯，景瑞控股(01862)公布，2020年3月11日，该公司发行本金总额1.9亿美元现有票据，年利率12.75 厘，自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付。现有票据于新交所上市。现有票据的ISIN编码及通用编码分别为XS2126415293及212641529。截至本公告日期，现有票据的未偿付本金额为1.9亿美元。

于本公告日期，该公司按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下开始提出要约以交换现有票据未偿付本金额的至少1.71亿美元或90%(最低接纳金额)。交换要约的目的乃为现有票据再融资、延长公司债务期限并改善现金流量管理。

在交换要约的同时，该公司正在就公司的2022年7月到期的12.0厘优先票据(ISIN编码：XS2016006699;通用编码：201600669)(2022年7月票据)， 2022年9月到期的12.0厘优先票据(ISIN编码：XS2190379961;通用编码： 219037996)(2022年9月票据)，2023年2月到期的14.5厘优先票据(ISIN编码：XS2242906597;通用编码：224290659)(2023年2月票据)，2023年10 月到期的12.5厘优先票据(ISIN编码：XS2336348326;通用编码：233634832)(2023年10月票据)及2024年1月到期的12.0厘优先票据(ISIN编码： XS2386506310;通用编码：238650631)(2024年1月票据，与2022年7月票据、2022年9月票据、2023年2月票据及2023年10月票据统称为“同意征求票据”)进行同意征求，以获得必要的同意，以对规管同意征求票据各相关系列的各契约的条款作出若干修订。

公告称，公司进行交换要约为现有票据再融资并改善债务结构，以使公司能够延长债务期限、更稳健地发展、加强资产负债表并改善现金流量管理。倘交换要约未能成功完成，公司可能无法于2022年3月11日到期时悉数赎回现有票据。

现有票据的交换要约于2022年2月22日开始，并将于2022年3月1日下午四时正(伦敦时间)届满，除非公司另行延长或提早终止。新票据将于2023年到期，并按年利率12.75厘计息。