AQUILA ACQ-Z(07836)今日挂牌港交所 港股迎来首只SPAC

智通财经APP获悉，3月18日，港股首家SPAC— Aquila Acquisition Corporation(07836)(权证代号：04836)在港交所挂牌上市。

拟发售1亿股A类股份 发行价为10港元

据悉，Aquila是香港自2022年1月1日推出SPAC上市机制以来，首家递交上市申请并成功上市的SPAC公司。该公司于1月17日向港交所主板提交上市申请，并于今日挂牌上市，耗时两个月。此外，此次发售获得超额认购，有99名专业投资者，其中包括40名为机构专业投资者，共集资约10亿港币。

公告显示，该公司拟发售约1.001亿股A类股份及5003.25万份上市权证，每股A类股份发行价为10港元，每两股A类股份获发一份上市权证，另有15%超额配股权。A类股份将占紧随发售完成后已发行股份总数的80%，并以每手买卖单位为10.5万股A类股份的方式进行买卖，初始价值为每手105万港元。上市权证将以每手买卖单位为52500份上市权证的方式进行买卖。

计划重点关注亚洲“新经济”行业内有科技赋能的公司

Aquila Acquisition Corporation是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司，为特殊目的收购公司，其成立的目的乃为一家或多家公司进行业务合并。

招股书显示，公司于获取特殊目的收购公司并购目标时，公司计划重点关注亚洲（特别是中国）“新经济”行业（例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业）内有科技赋能的公司，尽管公司可能在任何行业寻找特殊目的收购公司并购目标。

公司的目标是透过选择优质的特殊目的收购公司并购目标、按具吸引力的估值磋商有利的收购条款及在特殊目的收购公司并购交易完成后为改善继承公司的营运及财务表现奠定基础，从而为股东创造具吸引力的回报。

交易限制：不得由并非专业投资者的香港公众人士买卖

SPAC指的是一家空壳公司，该类公司设立的唯一目的是通过首次公开发行股票进行集资，并以集资所得收购合并有经营活动的目标公司，从而达到合并后的继承公司成为上市公司的目的。

根据上市规则，公司须于上市日期后24个月内宣布特殊目的收购公司并购交易，并须于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易，若未成功完成并购行为，则权证于届满日将毫无价值，以及公司将终止所有业务，公司清盘除外；暂停买卖A类股份及上市权证；合理尽快但不超过其后一个月按比例向A类股份持有人分发托管账户内的款项，但每股A类股份的金额不得低于10.00港元；及清盘及解散公司。

此外，SPAC交易限制还包括于完成特殊目的收购公司并购交易前，公司及发起人以及其各自的董事及雇员禁止买卖公司的任何上市证券（包括A类股份及上市权证）。 A类股份及上市权证不得由并非专业投资者的香港公众人士买卖。