野村：维持新华保险(01336)“买入”评级 目标价降至30.82港元

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持新华保险(01336)“买入”评级，下调2022/23年盈利预测8.5%和10%，预计2022/23年盈利将分别增长2.4%和7.8%，目标价由35.85港元下调至30.82港元。

报告中称，新华保险去年盈利增长4.6%至149亿元人民币，低于预期2.8%，原因是121亿元人民币的额外储备，意味着去年第四季度净利润下降6.1%至30亿元人民币。新业务价值下降35%至60亿元人民币，低于预期13%，原因是较低的利润。净资产为1080亿元人民币，增长6.7%，低于预期3%。内含价值增长7.6%至2,590亿元人民币，低于预期3.8%。每股派息1.44元人民币，增长2%，这意味着派息比率保持30%。