新奥能源(02688)：5.5亿美元绿色优先票据拟于5月17日前后发行

智通财经APP讯，新奥能源(02688)公布，于2022年5月11日，该公司与联席牵头经办人(香港上海汇丰银行有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc 、 Citigroup Global Markets Inc.、德意志银行新加坡分行、瑞穗证券亚洲有限公司、澳新银行集团有限公司、法国巴黎银行、三菱日联证券亚洲有限公司、法国外贸银行及渣打银行)就发行及销售5.5亿美元于2027年到期的4.625%绿色优先票据订立认购协议。

该公司将寻求票据于联交所上市，并已获联交所授出票据上市的资格确认。票据于联交所上市及任何票据于联交所报价不应视的为该公司或票据的价值指标。预期票据将于2022年5月17日前后发行。

公告称，票据的发售价将为票据本金额的99.568%。于到期时，票据应按其本金额全额支付。 票据将自2022年5月17日起按年利率4.625厘计息，并自2022年11月17日开始，于各年的5月17日及11月17日每半年支付前期利息。

公告称，该公司拟将票据发行的所得款项净额用于该集团现有债务的再融资，为资本或运营支出提供资金和╱或进行再融资，包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准，能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。