禹洲集团(01628)已任命安迈融资顾问加入财务顾问团队 成功解决并避免了若干债券到期违约问题

智通财经APP讯，禹洲集团(01628)公布，为了确保与债权人沟通过程中的透明度，公司希望向市场提供最新信息，为确保公司的未来长期稳健发展以使所有利益相关者受益而寻求当前流动性问题的整体解决方案，公司正与其顾问团队合作以探索所有可行的方案，而就目前而言，尽管在整个过程中仍处于早期阶段，相关工作流程正在有序进行。

鉴于庞大的工作量和紧迫的时间表，公司最近任命安迈融资顾问有限公司加入财务顾问团队。

公司的财务顾问团队一直在进行投资者调查，并已经与公司的100多个海外债券持有人建立了联系，展开了友好讨论，并收集了他们的意见反馈。财务顾问团队将与这些债券持有人保持积极和持续的对话。

公司的财务和法律顾问团队也正努力与公司协作，进行财务和法律方面的尽职调查和分析，以评估公司的资本架构，并评估公司的流动性、现金流和资产状况。评估和尽职调查工作的首要目的是为制定最佳方案提供基础，务求根据境外债权人及其他利益相关者于公司资本架构内的位置进行公平对待，而任何解决方案都将基于并参考这些评估和尽职调查的结果。

公司计划在财务尽职调查和分析完成后，在实际可行的情况下适时尽快地向境外债权人和其他利益相关者提出方案，当然其亦取决于债权人的意见反馈。

同时，公司继续保持其境内和境外业务的稳定运营，以期创造有利条件来解决公司和境外债权人共同关切的事项。

对于近期到期或本应到期的若干境内证券，公司已成功解决并避免了违约，因此不会对公司的业务经营产生重大或不利影响。就可于2022年4月3日行使持有人赎回权的公司境内子公司发行的人民币20亿元6.98%境内公司债券而言，没有债券持有人行使持有人赎回权以要求提前还款，而下一个持有人赎回权赎回日为2023年4月3日。就由同一子公司发行的人民币15亿元7.50%境内公司债券而言，该子公司发行人获得了债券持有人的同意，将赎回日期从2022年4月3日延长至2022年4月29日，而此后在当地政府的支持下，该子公司发行人已经完成该笔债务的再融资安排。同样于2022年4月，公司同一间境内子公司还就一笔由物业销售现金应收款抵押的人民币10.43亿元资产抵押债券的分期赎回款项按期进行了支付。该资产抵押债券的最后一次付款将于2022年7月到期。

在处置禹洲物业服务有限公司方面，公司已完成该交易，并已于境内收到净款项约人民币5.83亿元，该款项有助于公司的稳定经营。公司还收到了收购其位于香港坚道名为Upper Central的物业的多项要约，而目前所有收到的要约对价均超过6亿港元。截至本公告日期，公司尚未就出售Upper Central订立具约束力的合约，公司仍在仔细考虑不同的方案，以期为所有债权人及利益相关者带来最大利益。