雅居乐集团(03383)附属就发展香港物业项目获授本金不超8.94亿港元夹层融资贷款

智通财经APP讯，雅居乐集团(03383)公布，于2022年6月24日，借款人(该公司附属富锐发展有限公司作为借款方)、夹层贷款人(联合环球集团有限公司作为原贷款方)、担保代理(香港上海汇丰银行有限公司作为安排人及担保代理)签订夹层融资协议。

据此夹层贷款人同意向借款人提供本金总额不超过8.94亿港元的夹层融资，并附带选择权(于达成若干条件后夹层贷款人可酌情行使)可将夹层贷款转换为借款人的全部已发行股份。于行使选择权后，借款人将促使借款人的所有已发行股份及任何借款人结欠该公司的贷款于转换日期转交予夹层贷款人。

于2022年6月24日，借款人亦与该公司、优先贷款人(香港上海汇丰银行有限公司)、夹层贷款人及担保代理签订相互债权人协议，据此各方同意： 在偿付权利及优先次序以及担保权益地位方面，优先负债优先于夹层负债;及在有关协议载述条款及条件的规限下，于发生违约事件时及应夹层贷款人或优先贷款人任何一方的要求，夹层贷款人应获得与优先负债有关的所有权利及责任。

夹层贷款人乃一间于英属处女群岛注册成立的有限责任公司，主要从事投资控股。

借款人为该公司的间接全资附属公司，主要从事物业发展。主要资产为该物业，包括位于香港柏架山道2–16号的一幅土地，地盘面积约2.42万平方尺;及位于香港英皇道992–998号的一幅土地，地盘面积约1万平方尺。该物业拟发展为两幢约有600个单位的住宅楼宇。借款人正向香港政府申请原址换地，以发展该物业。

夹层贷款将用于拨支该集团(包括借款人)的一般营运资金，以及为该集团(包括借款人)的现有债务进行再融资。鉴于中国物业发展行业当前的经营环境，并考虑到目前的市场状况，相信夹层贷款可为该集团提供中期资金，有助于该集团满足其发展物业项目的营运资金需求。

于夹层贷款人行使选择权后，借款人欠该公司的所有贷款及借款人所有已发行股份将转让予夹层贷款人。因此，借款人集团的各成员公司将均不再为该公司附属公司。