碧生源(00926)拟折让约14.22%“1供2”发行供股 最高净筹1.4亿港元

智通财经APP讯，碧生源(00926)公布，公司建议按于记录日期每持有1股股份获发两股供股股份的基准向合资格股东进行供股，发行最多约8151.04万股-8227.64万股供股，认购价为每股供股股份1.75港元，较股份于2022年7月11日在联交所所报收市价每股2.04港元折让约14.22%，筹集最多约1.426亿港元-1.44亿港元。供股将仅供合资格股东参与，且不会供不合资格股东参与。

于2022年7月12日(交易时段后)，公司与包销商就建议供股订立包销协议，据此，包销商同意按尽力基准促使认购(但不会自行认购)任何未获认购供股股份(赵一弘及高雁根据不可撤回承诺将予承购的承诺供股股份除外)，惟须受包销协议所载条款及条件(尤其是达成当中所载条件)所规限。

根据赵一弘及高雁作出的不可撤回承诺，预期约4185.04万股供股股份(或约4210.04万股供股股份，假设购股权获悉数行使(视情况而定))将获承购。

假设所有供股股份均获承购，供股所得款项净额约1.388亿港元(假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动);或约1.4亿港元(假设除尚未行使购股权获悉数行使外，于记录日期或之前已发行股份数目并无变动)。约48.8%用于结付集团的未偿还债务;约23.6%用作广告及市场推广开支，凭借在多渠道品牌传播渠道，深耕青年消费人群;约16.1%用作发展新零售事业部，包括但不限于实施数字转型以制定全域数字化运营系统，并通过数字化运营精準地把握用户多元化的需求;及约11.5%用作集团的一般营运资金，包括但不限于其租金及员工的日常营运开支，以及用作集团的研发开支。