隔夜美股 | 更猛烈加息预期打压美股 中概两日跑赢大势 欧元兑美元首次跌破平价

智通财经APP获悉，周三，三大股指大幅低开后持续上行，纳指小幅收跌0.15%，盘中跌近2%，道指收跌200点，标普500指数收跌0.45%。美国6月CPI消费者数据意外超预期“爆表”，突破9%、再创1981年12月以来的40多年新高，拜登安抚市场称，6月数据并未反映汽油价格的下跌。

周三尾盘，美国10年期基准国债收益率跌3.51个基点，报2.9336%，美国6月CPI数据爆表后迅速涨至日高3.0673%，随后快速跌至日低2.8949%。衰退隐忧当前，美国长债收益率蹿升后转跌，2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂，2年/10年期倒挂幅度创2000年来最深。

【美股】道琼斯指数收盘下跌209.79点，跌幅0.68%，报30771.54点;标普500指数收盘下跌18.65点，跌幅0.49%，报3800.15点;纳斯达克综合指数收盘下跌17.15点，跌幅0.15%，报11247.58点。美股行业ETF周三多数收跌，区域银行ETF跌约1.7%领跌，银行业ETF跌超1.5%，可选消费ETF涨超0.8%表现最好。芯片股走高，费城半导体指数跌2%后转涨近1%，日低一度下逼2500点整数位，连涨两日并收复上周五以来过半跌幅。纳斯达克金龙中国指数收涨1.31%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.16%，英国富时100指数跌0.74%，法国CAC40指数跌0.73%，欧洲斯托克50指数跌0.95%。

【亚太股市】日经225指数涨0.54%，韩国KOSPI指数涨0.47%，新加坡海峡时报指数跌0.54%，越南VN30指数跌0.08%，印度尼西亚雅加达综合指数跌1.15%，泰国SET指数跌0.68%，印度孟买30指数跌0.69%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.09%，报107.971，失守108关口;分析称，这与美元跳涨后的获利了结有关。CPI发布后曾自2002年12月以来首次兑美元跌破平价，不过，截至纽约尾盘，欧元兑换美元为1.0063，重回平价上方，高于前一交易日的1.0047。

【加密货币】加密货币走高。比特币涨4.19%，报20119美元/枚;以太坊涨6.58%，报1106.93美元/枚。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收涨0.62%，报1735.50美元/盎司，止步两日连跌并重返1730美元上方，从昨日收盘创下的逾九个月新低反弹，主要受益于美元从二十年新高回落。

【原油】WTI 8月原油期货收涨0.48%，报96.30美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.08%，报99.57美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属期货普跌。LME期铜涨0.63%，报7400美元/吨。LME期镍跌1.45%，报21000美元/吨。LME期铝跌0.04%，报2359美元/吨。LME期锌跌2.72%，报2934美元/吨。LME期铅跌0.36%，报1931.50美元/吨。LME期锡涨0.14%，报25500美元/吨。

【宏观消息】

美联储“鸽派”博斯蒂克为加息100个基点“留门”。素来以鸽派著称的美国亚特兰大联邦联储主席博斯迪克今日称，美联储的政策行动“一切皆有可能”，此番言论令市场认为7月加息100基点的可能性增加。美联储博斯蒂克指出，6月份的通胀报告显示,通胀轨迹没有向积极方向发展;可持续的就业增长表明,需要控制通胀。

美联储巴尔金：总体通胀率和核心通胀率都太高了。美国里士满联储主席巴尔金表示，虽然近期存在衰退风险，但美联储的重点应该是控制通胀，而不是经济增长。巴尔金指出，此前支持6月加息75个基点，通胀数据上升使这一目标更难实现;通胀报告强调了在应对通胀问题时要坚决。巴尔金还认为，6月的加息是一个关键信号,表明美联储将认真对待通胀，希望两年期实际利率为正。

美联储7月加息100个基点的概率为78%。截止发稿，据CME“美联储观察”：美联储到7月份加息75个基点的概率为22%，加息100个基点的概率为78%;到9月份累计加息75、100个基点的概率均为0%，累计加息125个基点的概率为2.6%，累计加息150个基点的概率为28.7%，加息175个基点的概率为68.8%。

高盛料原油市场供应继续吃紧。高盛表示，原油需求继续超过供应，没有迹象表明经济放缓足以达到短期内令市场供需平衡的程度。高盛能源研究部负责人Damien Courvalin称，布伦特原油现货对期货的溢价创下历史新高，表明当前价位上供应吃紧局面持续存在。他说，“现货市场仍在发出供应非常非常紧张的呐喊”。Courvalin称，即使拜登说服欧佩克增加供应，情况也只能暂时缓解，无法解决整个能源市场投资不足的问题。他说，最近因经济衰退担忧而导致的原油期货下跌加剧了投资不足风险，因为当前的价格曲线阻碍了急需的产量增长。

美联储褐皮书：通胀持续高企，衰退风险影响经济前景。总体而言，虽然经济依然以温和的速度增长，但如6月褐皮书报告类似，各报告区对未来经济增长的前景大多持否定态度，预计未来6至12个月需求将进一步减弱。报告指出，在所有报告涉及地区，物价都显出大幅上涨，不过有四分之三的地区指出，木材和钢材等建筑材料的价格有所缓和。自5月中旬以来，经济活动总体上以温和的速度增长，所有地区物价大幅上涨;部分地区看到需求放缓的迹象，一些地方指出对经济衰退风险增加的担忧。

欧盟草案：欧盟下调GDP预期，上调通胀预期。欧盟草案显示，由于俄乌冲突，欧元区从新冠疫情中的反弹将比预期的弱，而通胀将加快。最新预测显示，由于价格飙升抑制了需求，冬季能源短缺的危险削弱了信心，欧盟预计今明两年欧元区GDP增长分别为2.6%和1.4%，低于5月份预测的2.7%和2.3%。目前欧洲的通胀率已经达到创纪录水平，是欧洲央行2%目标的四倍多。欧盟预计今明两年通胀率分别为7.6%和4%，高于此前的6.1%和2.7%。但在周四正式发布结果之前，这些预测可能仍会发生变化。尽管欧元区仍有望实现经济扩张，但日益恶化的前景无助于消除人们对衰退即将到来的担忧。

加拿大央行大幅加息100个基点至2.50%，市场预期为加息75个基点。加拿大央行表示，高通胀的风险正在上升，利率需要进一步上调，加息速度将根据对经济和通胀的评估而定。加拿大央行预计2022年GDP增速为3.5%(此前预期为4.2%)，2023年为1.8%(此前预期3.2%)，2024年为2.4%(此前预期为2.2%)。加拿大央行对2022年CPI预期为7.2%(此前预计为5.3%);预计2023年通胀率为4.6%(此前预计为2.8%)，2024年通胀率为2.3%(此前预计为2.1%)。

【个股消息】

首家发布财报的美国大型航司达美航空(DAL.US)一度跌近9%。达美航空二季度营收超预期但盈利不佳，预计挤压利润率的高运营成本和燃料价格将持续到年底。数据显示，该公司Q2营收为138.2亿美元，市场预期为135.7亿美元，较2019年同期增长10%;调整后每股收益为1.44美元，市场预期为1.73美元，2019年同期为2.35美元。

苹果(AAPL.US)开始试产iPhone 14，初期销量将高于iPhone 13。据报道，虽然全球智能手机市场可能已经陷入困境，但苹果公司的iPhone 13仍然卖得不错。而且，即将上市的新一代产品iPhone 14的表现可能会更好。知情人士称，苹果已经开始试产iPhone 14，并计划于8月份量产。而且，苹果已经告知供应商，iPhone 14上市后的初期销量将高于一年前的iPhone 13。苹果主打智能手机高端市场，分析人士认为，食品和燃油等核心商品的通胀，对苹果相对富裕的用户群的影响较小。

诺瓦瓦克斯(NVAX.US)新冠疫苗获FDA紧急使用授权。美国食品药品监督管理局(FDA)批准诺瓦瓦克斯医药新冠疫苗的紧急使用授权，适用于18岁及以上的成年人。该疫苗的主要剂量是相隔三周注射两次。与mRNA疫苗不同，诺瓦瓦克斯的疫苗不需要在冷冻温度下储存。诺瓦瓦克斯的新冠疫苗已在许多其他国家获得批准，但在美国获得批准的过程比预期的要长得多。虽然Moderna和辉瑞/BioNTech的mRNA疫苗在美国占主导地位，但诺瓦瓦克斯认为，由于其疫苗是重组蛋白疫苗，可能会吸引那些推迟注射的人。

【大行评级】

花旗：维持苹果(AAPL.US)的“买入”评级，但将目标价下调至175美元。

花旗：维持德州仪器(TXN.US) “中性”评级，目标价160美元。

Truist：首予特斯拉(TSLA.US)“买入”评级，目标价为1000美元。