野村：维持阅文集团(00772)“买入”评级 目标价降至42港元

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持阅文集团(00772)“买入”评级，因在线阅读收入下降，将2022/23财年收入预测下调13%/15%;但基于成本控制措施，将同期非国际财务报告准则每股盈测各上调4%，目标价由45港元下调至42港元。另对该股看法正面，认为估值具有吸引力，预测下半年盈利前景将有所改善。

报告中称，公司上半年收入同比跌6%，逊于市场预期仅跌1%，或因受在线阅读业务收入同比跌9%拖累。公司上半年加强对在线阅读业务的成本控制措施，以提高效率和利润率，令非国际财务报告准则的经营利润率同比增长6个百分点至15%，高过该行预测的14%;至于非国际财务报告准则纯利则同比持平于6.66亿元，较市场预期高出8%。