百度集团-SW(09888)附属爱奇艺拟发行5亿美元总额可转换票据

智通财经APP讯，百度集团-SW(09888)公布，于2022年8月30日，百度集团股份有限公司(“百度”，于纳斯达克全球精选市场上市)的控股子公司iQiyi, Inc.(“爱奇艺”)，与亚洲领先的投资公司PAG Asia、PAG Pegasus及╱或其联属公司(“投资者”)订立最终协议，投资者将认购爱奇艺将发行的总额为5亿美元的可转换票据。

此外，投资者拥有一项可在不迟于交易交割日期起两个月内行使的期权，以根据相同的条款及条件认购本金总额最高为5000万美元的可转换票据。

可转换票据的年利率为6%，将于发行日期第五周年时到期。持有人可在票据条款获满足的情况下选择将票据转换为爱奇艺的美国存托股，每股美国存托股现时代表7股爱奇艺A类普通股，转换溢价为于2022年8月29日(包括该日)前20个交易日的成交量加权平均价的20%。

票据持有人有权要求爱奇艺于发行日期第三周年后尽快以现金回购其全部或部分票据，回购价格为票据本金金额的120%。于发行日期第五周年时，票据持有人有权享有相等于票据本金30%的到期溢价。倘发生若干基本面变化时，持有人亦有权要求爱奇艺以现金回购其所有或部分票据。交易交割完成及达成若干条件后，PAG Asia将有权委任一名成员加入爱奇艺董事会。

交易预计将于2022年第四季度交割，须待交割条件达成后方可作实。于交割后，及假设可转换票据按初始转换价悉数转换成爱奇艺美国存托股，百度将继续持有爱奇艺的控制性投票权，并合并爱奇艺的财务业绩。