高盛：重申工商银行(01398)“买入”评级招商银行(03968)估值保持稳定

高盛认为，从第二季注意到大型内地银行业绩更高质量，以进行拨备而不是释放来推动利润的模式，净息差收缩超出预期。

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，重申工商银行(01398)“买入”评级，鉴于股息约9%和第二季度业绩稳健。此外，招商银行(03968)保持稳定估值，加上强大的风险缓冲和重启零售银行业务增长的潜力，招行在一、二线的城市拥有大部分资产。

该行认为，从第二季注意到大型内地银行业绩更高质量，以进行拨备而不是释放来推动利润的模式，净息差收缩超出预期，手续费收入增长疲软符合预期。

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高盛：重申工商银行(01398)“买入”评级 招商银行(03968)估值保持稳定