健康元(600380.SH)拟发行GDR并在瑞士证交所上市 初始发行不超485.43万份

智通财经APP讯，健康元(600380.SH)公告，公司正在申请发行GDR并在瑞士证券交易所上市，拟初始发行不超过485.43万份全球存托凭证(“GDR”)其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，公司及独家全球协调人CLSA Limited可共同行使增发权发行不超过242.71万份GDR;CLSA Limited作为独家全球协调人及Helvetische Bank AG作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行不超过72.81万份GDR。

本次发行的GDR所代表的新增基础证券为不超过8009.5万股A股股票(包括因行使增发权及超额配售权而发行的GDR所代表的公司A股股票)。公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。

据悉，本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR14.42美元至14.86美元。本次发行的GDR的发售期为2022年9月20日(瑞士时间)当日。按照初步确定的价格区间测算，公司预计本次发行的募集资金规模约为7000万美元至7213万美元;假设增发权及超额配售权悉数行使，公司预计本次发行的募集资金总额约为1.16亿美元至1.19亿美元。