隔夜美股 | 道指一日震荡1500点 能源和银行股领涨 美CPI数据爆表引多方分析

智通财经APP获悉，美国9月核心CPI意外创四十年最高同比增速，互换合约市场预期11月和12月美联储都将加息75基点，预期的明年利率峰值也升高。CPI公布后美股盘初大跌，媒体称欧央行内部模型预测的利率峰值远低于市场预期，此后欧美股市转涨。三大美股指至少收涨超2%，道指创近两年最大收盘百分比涨幅，标普纳指结束六连跌脱离两年低谷。CPI公布后，2年期美债收益率创2007年来新高，一度升逾20个基点；美元指数转涨创两周新高，但此后转跌；日元兑美元创1990年来新低。媒体称英政府含减税在内的预算案可能180度转向，英债收益率普遍降逾20个基点，英镑兑美元涨超2%。

【美股】领涨的道指收涨827.87点，2020年11月9日以来最大百分比涨幅，报30038.72点。标普收涨2.6%，报3669.91点，纳指收涨2.23%，报10649.15点。科技股总体转涨。龙头科技股中，特斯拉(TSLA.US)收涨2.1%， FAANMG六大科技股中，只有跌逾0.3%的亚马逊(AMZN.US)收跌，奈飞(NFLX.US)收涨5.3%，微软(MSFT.US)收涨3.8%，苹果收涨(AAPL.US) 3.4%； Facebook母公司Meta(META.US)涨2.2%；谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收涨1.5%，继续告别9月30日以来低位。芯片股整体终结五日连跌。费城半导体指数盘初曾跌近5%，早盘尾声时一度涨近4%，收涨逾2.9%，脱离两年低谷。半导体行业ETF SOXX收涨2.9%。标普500的IT板块成份股中，到收盘，拉姆研究(LRCX.US)涨超5%，英特尔(INTC.US)、应用材料(AMAT.US)涨超4%，英伟达(NVDA.US)和美光科技(MU.US)涨4%，高通(QCOM.US)涨超3%，微芯科技(MCHP.US)、希捷科技(STX.US)涨超2%，AMD(AMD.US)涨1.9%，博通(AVGO.US)涨超1%。能金融板块涨超4%，美银(BAC.US)涨超6%，花旗(C.US)和摩根大通(JPM.US)涨超5%。

【欧股】德国DAX30指数涨1.51%，英国富时100指数涨0.35%，法国CAC40指数涨1.04%，欧洲斯托克50指数涨0.85%。

【亚太股市】日经225指数跌0.60%，韩国KOSPI指数跌1.37%，新加坡海峡时报指数跌1.39%，越南VN30指数涨1.56%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.41%，泰国SET指数跌0.12%，印度孟买30指数跌0.64%。

【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）截至本周三已连续四日创9月29日以来新高， CPI公布后一度升至113.90上方，到周四美股收盘时，美元指数处于112.50下方，日内跌逾0.7%。

【加密货币】比特币在美股盘前曾跌破1.82万美元，创6月19日以来新低，此后持续回涨，美股收盘后曾涨破1.95万美元，较日内低位涨超1300美元、涨超7%，最近24小时涨超1%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌0.50美元，报1677.00美元/盎司，继续逼近周一所创的9月29日以来收盘低位，连跌两日

【原油】WTI 11月原油期货收涨2.11%，报89.11美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.29%，报94.57美元/桶，和美油均抹平周三收盘跌幅，周三均创10月4日上周二以来收盘新低。

【基础金属】伦敦基本金属期货周四大多上涨，仅LME期锌微幅收跌，连跌五日，继续创两周新低。周三盘中因美国可能禁止进口俄罗斯铝材而大涨逾7%的LME期铝连涨两日，8月末以来首次收盘涨至2360美元，但涨势明显缓和，周四收涨逾2%。LME期镍也两连阳，继续走出一周低位。LME期铅连涨三日，继续靠近上周五所创的七周来高位。周三回落的LME期铜和LME期锡反弹。

【宏观消息】

高烧何时退？美国9月核心CPI刷40年新高！美联储激进加息再添新证。有分析师认为，自7月以来，美联储官员已经努力向市场传达利率必须在更长时间内维持较高水平才能对抗通胀，中期来看，利率将继续上行，紧缩政策将对经济构成压力的预期也在升温。美联储对抗通胀的努力似乎收效甚微，最新出炉的数据显示，美国9月核心通胀指标创40多年新高。根据当地时间13日美国劳工部公布的数据，9月美国消费者物价指数（CPI）经季调后环比上涨0.4%，高于预期值0.3%；9月CPI同比上涨8.2%，预期值为8.1%，前值为8.3%。剔除波动性较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI环比上涨0.6%，高于预期值0.4%，与前值持平；9月核心CPI同比大涨6.6%，创1982年8月以来的最大同比涨幅，高于前值6.3%。

美国按揭贷款利率飙升至6.92%，创二十年来新高。房地美的统计显示，美国30年期固定按揭贷款平均利率本周攀升至6.92%，创下2002年4月以来的最高水平。另有统计显示，该利率已经超过7%，这意味着当前如果借贷30万美元，月供将达到1980美元，比1月份高出679美元。随着美联储的激进加息，美国按揭贷款利率也不断创下新高。根据房地美在10月13日周四发布的一项统计显示，30年期固定按揭贷款平均利率从上周的6.66%攀升至6.92%，创下2002年4月以来的最高水平。房地美称，随着美联储试图抑制通货膨胀，阻止了新冠疫情爆发后的美国房地产繁荣。较高的利率使潜在买家处于不利地位，并推动全美各地的房地产销售下降。

欧央行内部模型称加息终点将低于市场预期，美股盘中大力反弹。10月13日周四，据媒体报道，欧洲央行工作人员在上周的会议上向管理委员会提交了一个新的内部模型，该模型表明欧洲央行的政策利率终点为2.25%，低于投资者的预期。此外，该模型显示，如果在加息的过程中同时缩表，最终的利率峰值甚至会更低。当前，欧洲央行政策利率为1.25%，如果按照上述内部模型来看，欧洲央行最多再加息100基点，就会结束本轮加息周期。随着欧洲央行的消息传开，三大股指均抹平跌幅转涨。

国际能源署：油价走高将对全球经济产生重大影响。国际能源署发布十月份的《石油市场报告》。该报告称，经济的持续恶化和“欧佩克+”减产计划引发的油价上涨，正在减缓全球石油需求。国际能源署强调，在持续的通胀压力和利率不断攀升的情况下，油价走高将对已然濒于衰退边缘的全球经济产生重大影响。国际能源署称，“欧佩克+”大规模削减石油供应增加了全球能源安全风险。因此，国际能源署调低了对2022年和2023年的石油需求增长预期。国际能源署表示，2022年以来，石油需求增幅逐步下降，今年第四季度估计比去年同期每天将减少34万桶，2022年全年石油需求增长预期仅为每天190万桶。国际能源署还将2023年石油需求增长预期下调到每天170万桶，比上一次的预估低了47万桶。

法国炼油厂工人继续罢工 油荒恐将持续。持续了两周多的法国炼油厂工人罢工运动还在继续。当天晚间，法国主要的工会和青年组织发出共同声明，要求在18日举行跨行业罢工，继续给道达尔石油(TTE.US)、埃克森美孚(XOM.US)以及法国政府施加压力。在声明发布之前，包括法国国铁集团、巴黎公共运输集团、法国公共服务人员和法国运输司机均表示将在18日加入罢工的行列。目前，法国道达尔石油和相关工会的谈判还存在明显分歧，双方将在当地时间13日晚继续谈判。据法国政府统计，道达尔和埃克森美孚这两家石油公司的7座炼油厂中依然有4座处于停产状态，而这两家公司还有6座大型油料库停工，这给法国的油料供应带来了巨大的影响。截止到当地时间13日17时，法国有29.1%的加油站处于断油和部分断油状态，且短期内没有任何缓解的迹象。受到冲击最大的是法国上法兰西地区、巴黎所在的法兰西岛地区和卢瓦河谷中部地区。

骂战升级：沙特称美国要求将石油减产推迟到中期选举之后，白宫称减产绝非经济考量。10月13日周四，美国和沙特就OPEC+从11月起大幅减产政策的“互撕大戏”上演了新篇章，被分析评为“口水战升级”。沙特外交部罕见发表长文声明，首次正式回应美国政府对10月5日OPEC+决定减产后的愤怒指责。几小时后，周四美股午盘前，白宫国家安全委员会发言人John Kirby公开驳斥沙特外交部的声明，称美国向沙特提交的分析表明，OPEC+减产并非源于市场状况，该产油国联盟“本可以轻松等到11月会议，看看情况如何发展再做决定”。他还表示，沙特所谓的OPEC+成员国一致赞同大幅减产存在误导，“其他OPEC国家私下与美国沟通过，说他们不同意沙特的决定，但最终被迫支持沙特的决策方向。”

德国提前两周多完成95%天然气储存目标。德国提前两周多完成了将天然气储存库填满95%的目标。这对该欧洲最大经济体来说是一个难得的好消息，因为冬季即将来临，而俄罗斯天然气管道输送被切断。“是的，已经达到了95%，”德国经济部发言人Beate Baron证实了这一消息。德国原计划在11月1日达到95%的储气目标。尽管德国在填充库存方面取得的进展降低了实施天然气配给制的风险，但其结果取决于家庭和企业减少消费的程度和冬天的寒冷程度。

【个股消息】

微软(MSFT.US)成立“工业元宇宙”团队。微软公司内部宣布成立一个新的团队，名为“工业元宇宙核心”（Industrial Metverse Core，IMC）。该团队将专注于创建身临其境的软件界面，用于为发电厂、工业机器人和运输网络等应用提供动力的工业控制系统。苹果公司首席执行官Tim Cook表示不喜欢元宇宙，并预测一种不同的技术将塑造人类的未来。据报道，微软的“工业元宇宙”计划正在成形，即利用“元宇宙”来为工厂和其他工业环境中平淡无奇的应用程序增添乐趣。

苹果(AAPL.US)将联手高盛(GS.US)推出储蓄账户功能。苹果与高盛将推出储蓄账户功能，该功能允许iPhone用户将Apple Card的信用卡奖励和来自不同银行账户的额外资金存入，没有费用、最低存款或最低余额要求。苹果在周四的一份新闻稿中表示，该功能预计将在“未来几个月”推出，FDIC的保险账户将由Apple Card背后的银行和贷款机构高盛管理。苹果表示，由于利率变动迅速，它还没有宣布年收益率。苹果正在扩大其消费金融服务产品，试图扩大iPhone在银行、简单支付和信贷功能方面的使用。该公司通过Apple Pay运营支付网络，并提供信用卡。苹果计划允许人们将iPhone作为销售点设备使用，并在今年晚些时候提供“先买后还”的贷款服务。

订阅制被抛弃？Snowflake(SNOW.US)引领的定价模式将成行业主流。经济的不确定性和预算的紧缩正在加速商业软件向消费定价的转变。消费定价是根据软件客户使用产品的多少向他们收费，而不是按照每年或多年的定期订阅费收费。这种由Snowflake推广的模式正在被越来越多的软件制造商采用，包括C3.ai(AI.US)和Autodesk(ADSK.US)。分析人士传统上认为，消费定价是服务提供商的一种负担，他们认为，当形势艰难时，客户可以更快地缩减支出。但在当前市场放缓的情况下，以消费定价为主导的Snowflake表示，公司仍在继续吸引新客户使用其数据存储和分析产品，这些客户希望在资金紧张的情况下只购买所需产品，而不是被锁定在一份大合同上。

亚马逊(AMZN.US)终止多个资本密集型项目 以继续削减支出。亚马逊正在关闭更多的虚拟体验项目，继续削减成本密集型项目的趋势。据报道，被称为数字旅行体验项目的亚马逊Explore产品是最新被砍掉的产品。这项服务最早是在疫情期间推出的，允许客户在热门旅游目的地进行虚拟旅游。此外，该公司最近证实将取消儿童视频设备“Glow”。据报道，随着这家科技巨头重新评估其支出，有多达6个项目可能会在短期内关闭。就在上周，该公司决定终止其家庭送货机器人项目。目前还不清楚裁员对公司员工总数的影响。在其他领域，该公司最近宣布了一项计划，计划在假日季招聘15万名员工。

【大行评级】

Piper Sandler：将Travere Therapeutics(TVTX.US)目标价从39美元下调至38美元

Evercore ISI：将特斯拉(TSLA.US)目标股价从267美元上调至300美元