新股公告 | 多想云(06696)今起招股 预计11月9日上市 引入安踏(02020)首席财务官赖世贤为基石投资者

智通财经APP讯，多想云(06696)于2022年10月28日-11月2日招股，拟全球发售1.6亿股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股1.88-2.38港元，每手2000股，预计股份将于2022年11月9日上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖。

公告称，公司已与安踏(02020)的执行董事兼首席财务官赖世贤订立基石投资协议，其将按发售价认购合共1000万港元的发售股份。

假设发售价为每股发售股份2.13港元及超额配股权未获行使，预期全球发售净筹约2.76亿港元，约14.7%用于研发及加强SaaS互动营销平台;约31.7%用于增加IP内容组合及拓展整合营销解决方案业务;约16%用于投资于扩大地理范围及扩大客户群;约32.1%用于寻求策略性合作、投资及收购;及约5.5%用于运营资金及一般公司用途。

据悉，该公司于中国提供整合营销解决方案服务。该公司的整合营销解决方案服务由五类营销服务组成，即内容营销;SaaS互动营销;数字营销;公关活动策划;及媒介广告。透过整合营销解决方案服务，公司可为客户提供线上线下营销解决方案服务，增强客户品牌及产品的认知度及人气。公司的客户包括多个品牌，已与其发展稳定的业务关系。于往绩记录期间，逾200名客户委聘该公司提供整合营销解决方案服务，在快消品、鞋服及房地产行业取得突出成就。公司的客户品牌包括(其中包括)：鸿星尔克、ABCKids、韩后、立白、斐乐、金冠、361度、贵人鸟、盼盼、恒安、安井、华润置地及万科。

于2019年-2021年，收益分别为人民币3.91亿元、3.08亿元及3.53亿元，公司拥有人应占溢利分别为人民币6651.6万元、2641.9万元及5614.6万元。于2022年前4个月，收益为约1.44亿元，公司拥有人应占溢利1527.1万元。