隔夜美股 | 非农数据暴击美元 美股终结四连跌 中概股大涨

智通财经APP获悉，美国10月新增非农就业人口高于预期，但失业率超预期上升、薪资同比增长放缓符合预期，并未强化对美联储鹰派加息的预期；两名美联储官员此后都提及可能放慢加息。非农就业报告公布后，彭博美元指数创两年多最大盘中跌幅，离岸人民币创2005年来最大涨幅，一度较日低涨近1700点；2年期美债收益率再创2007年来新高后掉头下行，回吐升幅转降，全周仍回升逾20个基点；三大美股指惊险收涨，道指终结四周连涨，纳指创九个多月最大周跌幅；中概四日跑赢大盘，B站(BILI.US)涨超20%，蔚来(NIO.US)涨18%，小鹏汽车(XPEV.US)涨15%，京东(JD.US)涨近10%。美油盘中涨超5%突破90美元。伦铜一日涨超7%，创2009年来最大涨幅。黄金涨近3%创两年半最大涨幅。欧盟天然气盘中跌10%。

【美股】三大指数集体拉升，最终集体收涨，终结连续四日收跌的势头。标普收涨1.36%报3770.55点，纳指收涨1.28%报10475.25点，道指收涨1.26%报32403.22点。标普500各大板块全线收涨，受益于铜等金属大涨的材料板块表现最佳，收涨3.4%，金融涨近1.9%，工业、房地产、IT、通信服务、必需消费品也都涨超1%，能源涨约1%。科技股均累计大跌，奈飞(NFLX.US)跌近12%，苹果(AAPL.US)跌超11%，Alphabet(GOOGL.US)跌逾10%，特斯拉(TSLA.US)跌超9%，Meta(META.US)跌超8%，微软(MSFT.US)跌超6%。标普500的IT板块成份股中，微芯科技(MCHP.US)涨超7%，拉姆研究(LRCX.US)和应用材料(AMAT.US)涨超6%，英伟达(NVDA.US)和希捷科技(STX.US)涨超5%，美光科技(MU.US)涨5%，英特尔(INTC.US)和博通(AVGO.US)涨超4%，AMD(AMD.US)涨超3%，高通(QCOM.US)收涨2.7%。玩具公司Funko(FNKO.US)收跌59.4%； Carvana(CVNA.US)收跌39%； Twilio(TWLO.US)收跌34.6%；Atlassian(TEAM.US)收跌29%；DraftKings(DKNG.US)收跌27.8%；Warner Bros. Discovery(WBD.US)收跌12.9%；PayPal(PYPL.US)收跌1.8%；Cinemark(CNK.US)收涨9.4%；星巴克(SBUX.US)收涨8.5%；Coinbase(COIN.US)收涨5.4%；Block(SQ.US)收涨11.5%。

【欧股】德国DAX30指数涨2.51%，英国富时100指数涨2.03%，法国CAC40指数涨2.77%，欧洲斯托克50指数涨2.69%。

【亚太股市】日经225指数跌1.77%，韩国KOSPI指数涨0.83%，新加坡海峡时报指数涨0.89%，越南VN30指数跌2.22%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.16%，泰国SET指数涨0.04%，印度孟买30指数跌0.19%。

【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）到周五美股收盘时处于110.80下方，日内跌逾1.9%，本周累跌近0.1%。

【加密货币】比特币（BTC）在美股早盘曾逼近2.2万美元，创9月13日以来新高，美股收盘时处于2.11万美元上方，最近24小时涨超4%，最近七日涨超2%。

【黄金】周五COMEX 12月黄金期货收涨2.8%，报1676.50美元/盎司，创10月12日以来收盘新高，并创2020年4月以来最大单日涨幅，本周累涨1.9%，抹平上周回落0.7%的累计跌幅。

【原油】WTI 12月原油期货收涨5.03%，报92.61美元/桶，创10月7日以来新高；布伦特1月原油期货收涨4.12%，报98.57美元/桶，创8月30日以来收盘新高。

【基础金属】领涨的LME期铜创2016年11月以来最大盘中涨幅，到收盘涨超7.1%，自8月26日以来首次站上8000美元关口，结束两日连跌。LME期锡涨超6%，10月下旬以来首度收盘逼近1.89万美元，轻松抹平周四止步两连涨的跌幅。LME期锌涨超5%，和涨超4%的LME期镍也都在周四回落后反弹，LME期镍抹平周四跌离9月下旬以来高位的多数跌幅。LME期铝和LME期铅分别连涨五日和四日。

【宏观消息】

美国10月非农就业人数大超预期 薪资加速增长。美国劳工部周五报告称，美国10月非农就业人数增加26.1万人，为2020年12月以来最小增幅，但高于市场预期的增加20万人，9月就业人数向上修正至增加31.5万人;由于劳动参与率小幅下降，失业率上升至3.7%，而平均时薪较上月加速增长。美国10月份新增就业岗位超过预期，工资水平也稳步上升，突显出劳动力市场的韧性，尽管美联储采取了积极措施为劳动力市场降温。就业增长的范围相对广泛，主要是来自医疗保健、专业和商业服务以及制造业等行业。美联储官员一再强调，为了实现通胀目标，他们需要使劳动力供需更加平衡。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四在美联储再次加息75个基点后表示，劳动力市场仍处于失衡状态。

流动性吃紧！美联储海外逆回购使用量3510亿美元创新高，单周涨幅历史最大。多种指标说明，美国金融系统流动性状况正在急剧恶化，海外央行和银行机构对美元的争夺战已经打响！在体现银行间融资紧张状况以及货币市场风险的最重要指标之一FRA-OIS利差再次飙升之际，又有一个金融流动性吃紧的指标亮起红灯。最新数据显示，截至11月2日本周三，外国央行与国际货币当局存放在美联储相关隔夜逆回购便利工具中的美元金额，升至创纪录新高的3510亿美元。与此同时，外国货币当局同期出售了约131亿美元的美国国债。而FRA-OIS利差恰好升至2020年欧美疫情爆发初期、美联储不得不重启QE买债注入海量流动性之前的高位水平。

电气化倒车？欧盟高官竟要求欧洲车企继续生产内燃机汽车。当地时间周五（11月4日），欧盟负责内部市场的专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）在媒体专访中表示，他要求在欧洲的汽车制造商继续生产内燃机汽车。上周10月27日，欧洲议会和欧盟成员国的谈判代表达成协议，从2035年起，欧盟将禁止销售内燃机新车。而仅仅一周后，布雷顿就发表如此矛盾的观点，显得非常刺耳。布雷顿解释道，“我尊重一些人想要加速实现100%汽车电气化的想法，但同时我鼓励制造商继续生产内燃机汽车，因为这可以为我们创造高质量的就业机会并保持出口热度“。布雷顿指出，2035年禁售燃油车的决定将于2026年再次审议，“如果发现它给我们核心产业带来巨大破坏”，届时欧盟可能会作出应对反应——即推迟该禁令的目标日期。

COP27气候大会前 德国被指减排力度不够 难以实现2030年目标。当地时间周五（11月4日），为政府提供咨询的气候专家委员会发布报告称，按照德国目前的温室气体减排速度，他们将难以实现2030年的减排目标。报告显示，德国的最终目标是到2045年实现碳中和，而到2030年的排放量要比1990年减少65%，但目前的减排速度还远远不够。委员会成员Thomas Heimer指出，与过去10年的历史发展水平相比，未来每年的减排数量必须增加一倍以上，其中工业部门需要增加10倍，交通部门需要增加14倍。德国去年收紧了气候保护法，新政府在其执政伙伴绿党的推动下，制定了一个雄心勃勃的目标，要加快可再生能源的扩张，到2030年使其发电量占比达到80%。然而，报告指出，受政府繁文缛节、当地反对以及零部件供应障碍等因素影响，德国在实现这一目标方面也落后于形势。

欧洲央行多次加息后 德国抵押贷款利率创十年来最高水平。随着欧洲央行提高利率，德国的抵押贷款成本在近几个月飙升至十年来的最高水平。欧洲央行周四公布的数据显示，德国9月购买房地产的借贷利率达到3.03%，为欧元区抵押贷款利率位居前列的国家。该数字比一年前上升了一倍多，当时德国是欧洲抵押贷款成本最便宜的地区之一。欧洲央行今年已多次加息，将利率上调至1.5%，达到2009年以来的最高水平。该行表示，可能会在下次会议上继续收紧货币政策。飙升的借贷成本削弱了房贷需求。根据欧洲央行上个月发布的银行贷款调查，该指标在第三季度下降了42%。除去疫情期间跌幅更大的情况，这是2012年以来的最大单次跌幅。欧洲央行在10月表示，德国的房贷需求下降情况尤其严重。

除了高通胀 市场波动也让英央行“头疼不已”。市场波动已取代俄罗斯和新冠疫情，成为英国央行最大的担忧之一。据了解，在英国央行周四公布的货币政策会议纪要中，“市场”是出现次数最多的词汇之一，提及“波动”的次数也大幅增加。特拉斯政府9月23日宣布50年来最大规模减税措施以提振经济，但引发市场强烈反应，英国长期国债市场陷入前所未有的动荡，威胁到金融体系的完整性，英国央行不得不干预国债市场。英国央行行长贝利周四在接受采访时表示，在央行出手干预时，他只有几个小时的时间来避免金融末日。尽管最近天然气价格有所下降，但能源仍然是推动通胀的最重要因素之一，因此通胀也是会议纪要中被提及次数最多的词汇之一。在明年4月英国政府结束对家庭和企业的能源援助计划后，通胀前景将变得更加不确定，英国央行制定利率的工作也变得更加困难。

危机解除了？全球粮食价格连续七个月下跌。恐怕只是暂时的，全球第二大小麦出口国—美国因干旱明年小麦产量或大幅下降。经历过2021年的干旱和歉收，全球粮食库存一度接近十年来最低，再到俄乌冲突爆发，全球数十个国家纷纷出台粮食出口限制措施，全球粮食市场陷入至暗时刻。如今，警报暂时解除，联合国粮农组织最新发布的10月全球粮食价格指数为135.9点，连续第七个月下降，与今年3月的历史高点159.7相比下降14.9%，但同比仍高出2%。粮农组织数据显示，虽然谷物之外的产品价格指数环比下落，但谷物价格指数的上涨几乎抵消了其他类别产品价格指数的下跌。粮农组织谷物价格指数10月环比增长3.0%，其中小麦价格上涨3.2%，主要原因是黑海粮食倡议的不确定性和美国供应的下调。国际粮食政策研究所高级研究员、美国农业部前首席经济学家Joe Glauber指出，危机解除恐怕只是“好运气”的结果，黑海食品出口协议很有帮助，但效果并不引人注目。乌克兰的粮食出口增加了一倍，但仍比去年低50%。要避免明年的粮食危机，主要取决于气候因素。

【个股消息】

自研基带芯片不给力，苹果(AAPL.US)iPhone15将继续使用高通(QCOM.US)芯片。由于自研的调制解调器存在问题，苹果(AAPL.US)iPhone15将继续使用高通(QCOM.US)芯片。高通公司最初预计它仅为新款iPhone提供约20%的5G调制解调器部件。高通公司在第四财季财报电话会议上告诉投资者，它预计将在2023年继续为“绝大多数”iPhone机型提供调制解调器芯片。高通曾计划在2023年仅为新款iPhone提供约20%的5G调制解调器部件，而现在高通预计将保持现有的供应量。上述声明证实，苹果不会为明年的iPhone型号转向使用自己内部设计的调制解调器。这对于高通这样一家原本预计将被苹果的自研组件抢走业务的公司来说是一个好消息。不过高通认为，到2025年财年，苹果只会为其贡献很少的收入。长期来看，高通未来终将失去苹果公司的业务，这方面的考量也进一步推动了高通在持续进行的一项努力，那就是证明该公司的生存并不完全依赖来自智能手机行业的业务。

多国监管审查最大游戏收购案：微软(MSFT.US)收动视暴雪可否“称心如意”。巴西监管部门亮起绿灯，使微软(MSFT.US)对动视暴雪(ATVI.US)的收购更进一步；而英国反垄断机构则表示对这起收购存疑，宣布开启深入调查，又使交易前景蒙上一层迷雾。如果动视暴雪归入微软，由动视暴雪开发的《使命召唤》系列是否会继续出现在索尼(SONY.US)的平台上，成为监管机构的一大关注点。对此，微软高管多次公开表示，无意将《使命召唤》系列收录为自家独占游戏之一。目前，微软-动视暴雪收购案在巴西和沙特阿拉伯已获得通过，但在其他国家和地区仍面临重重阻碍。除了CMA宣布调查进入第二阶段，欧盟委员会暂定11月8日为调查截止日期，美国联邦贸易委员会预计11月下旬作出裁决。微软方面尚未就收购案引起的垄断争议和过审前景作出回应。

马斯克入主推特(TWTR.US)一周广告商纷纷“逃离” 收入据称已大幅下降。世界首富埃隆·马斯克接管推特(TWTR.US)仅仅一周时间，这家社交媒体平台的处境已堪称风雨飘摇。当地时间周五（11月4日），马斯克在推特上抱怨称，由于激进团体向广告商施压，推特公司的收入大幅下降。马斯克称：“尽管内容审核没有任何改变，我们也尽了一切努力安抚他们，但业绩还是出现了下滑。”他补充道：“非常混乱！他们试图破坏美国的言论自由”。和其他社交媒体公司一样，推特严重依赖广告收入，该公司二季度财报显示，广告销售占据其收入的90%以上。由于数字广告市场整体萎靡，体量远胜于推特的Meta(META.US)和谷歌(GOOGL.US)业绩都遭受严重打击，推特自然也无法幸免，不过该公司如今的困境更多的是和马斯克有关。

推特(TWTR.US)蓝V每月需付8美元，确定了。马斯克在收购推特(TWTR.US)后实施了一系列整改措施，预计从下周开始，推特将对蓝V用户每月收取8美元的认证费用。据半岛电视台11月4日报道，马斯克计划从11月7日开始，对想要获得和维持认证标志的推特用户收取每月8美元的费用，以此作为实现推特迅速整改的措施之一。尽管推特一直在政治和新闻界中发挥着重要作用，但它自推出以来就很少实现盈利，而推特在今年第二季度的净亏损达到了2.7亿美元。在以440亿美元的价格收购推特后，马斯克试图用一系列的措施来改善推特公司低迷的利润率。此前推特这一认证功能是免费的，其作用是为了防止用户冒充公众人物，但现如今人们认为这一认证是身份的象征，而在批评者看来是精英主义的标志。

三星(SSNGY.US)手机销售额在印度购物季达到17亿美元 创历史新高。尽管通胀加剧，但印度人对消费电子产品的需求依然强劲，三星电子(SSNGY.US)在印度近2个月的排灯节购物季的智能手机销售额创历史新高，达到1440亿卢比(17亿美元)。该购物季通常是反映印度消费需求的一个指标。三星印度移动业务产品营销负责人Aditya Babbar对媒体称，从Flip、Fold到旗舰手机S22，各种机型的销量都获得了增长，这是三星最好的排灯节销售业绩。IDC印度的Navkendar Singh表示，苹果在此期间的销售额可能与三星相近，而小米和vivo等公司的销售额也不会落后太多。

【大行评级】

美银：将Qurate(QRTEA.US)目标价从4美元下调至1.2美元，下调评级至“减持”

Wedbush：将One Group Hospitality(STKS.US)目标股价从7.5美元上调至19美元