大摩：三桶油最新投资评级及目标价(表) 首选中国海洋石油(00883)

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，考虑到下游表现疲软以及上调无风险利率预测，下调三桶油目标价，而鉴于汇率因素，该行看好顺序依然是中国海洋石油(00883)，中国石油股份(00857)及中国石油化工(00386)。

报告中称，因油价具韧性及出色的成本控制，中海油维持强劲表现；另由于今年首九月表现优于该行预期，上调今年纯利预测4%；但下调今年每股盈利预测3%，因最近完成A股IPO，使流通股数量增加。

该行表示，由于中石油上游表现强劲，首9月业绩优于预期，上调今年每股盈利预测5%。至于中石化，因今年油价回落，预计盈利将因下游业务盈利走软而受压，下游收益或仍充满挑战，因此将2022/23年每股盈利预测下调8%/18%。