新股公告 | 卫龙(09985)香港公开发售获约15.3倍认购 发售价为每股10.56港元

智通财经APP讯，卫龙(09985)公布配发结果，该公司全球发售9639.7万股，其中香港发售2891.92万股，国际发售6747.78万股，截至本公告日期，超额配售权未获行使;最终发售价为每股股份10.56港元，每手200股，预期股份将于2022年12月15日(星期四)上午九时正开始在联交所主板买卖。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购，公司合共接获31566份有效申请，认购合共1.47亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数963.98万股的约15.3倍。香港公开发售的发售股份最终数目为2891.92万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约30%(在行使超额配售权之前)，并已分配予香港公开发售的26880名获接纳申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.6倍。由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的15倍或以上但少于50倍，已应用重新分配程序，以及1927.94万股国际发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售。国际发售的发售股份最终数目为6747.78万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约70%(在行使超额配售权之前)。国际发售超额分配1445.94万股发售股份，而国际发售项下共有133名承配人。该等承配人获配发8193.72万股发售股份，占国际发售项下初步可供认购发售股份的约94.44%。

基于发售价每股发售股份10.56港元并根据基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。Media Global Management Limited;阳光人寿保险;及Prospect Bridge分别认购2271.18万股发售股份、2220.08万股发售股份及963.76万股发售股份，合计5455.02万股发售股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约2.32%(假设超额配售权未获行使);及全球发售项下发售股份数目的约56.59%(假设超额配售权未获行使)。

假设超额配售权未获行使，按最终发售价每股10.56港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约8.989亿港元，其中约57%将用于扩大和升级公司生产设施与供应链体系，以提高产能、仓储管理和产品质量;约15%将用于进一步拓展销售和经销网络;约10%将用于品牌建设;约10%将用于产品研发活动以及提升研发能力;及约8%将用于推进公司业务的数智化建设。倘超额配售权获悉数行使，公司就因超额配售权获行使而将予配发及发行的1445.94万股额外发售股份收取的额外所得款项净额将约为1.457亿港元。