新股公告 | 博安生物-B(06955)公开发售获认购约2.12倍 每股发售价19.80港元

智通财经APP讯，博安生物-B(06955)发布公告，基于发售价每股发售股份19.80港元计算，经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金、费用及其他估计开支，假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.53亿港元。倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行的160.42万股H股收取额外所得款项净额约2910万港元。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获适度超额认购。已接获合共1869份根据香港公开发售透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务提出的有效申请，认购合共226.4万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的106.96万股香港发售股份总数约2.12倍。

分配至香港公开发售的最终发售股份数目为106.96万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前)。

合共接获合资格绿叶制药股东根据优先发售以蓝色申请表格作出的认购保证配额的1份有效申请及认购超额预留股份的6份有效申请，以认购合共38.55万股预留股份，相当于优先发售项下初步可供认购的53.48万股预留股份总数约0.72倍。38.55万股预留股份已分配予合资格绿叶制药股东。所有未售出的预留股份于国际发售项下可供认购。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的962.52万股发售股份总数约1.52倍。国际发售项下可供认购的国际发售股份最终数目为962.52万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%。

国际发售项下合共有220名承配人。合共182名承配人已获配发两手或以下发售股份，相当于国际发售项下合共220名承配人约83%。合共173名承配人已获配发一手股份，相当于国际发售项下合共220名承配人约79%。

基于发售价每股发售股份19.80港元，及根据基石投资协议，基石投资者将获分配合共759.4万股发售股份，占根据全球发售提呈发售的发售股份约71.01%，以及占紧随全球发售完成后已发行H股及已发行股本总额约1.49%。