新股公告 | 美丽田园医疗健康(02373)于2022年12月30日-2023年1月6日招股 引入Harvest等基石投资者

智通财经APP讯，美丽田园医疗健康(02373)于2022年12月30日-2023年1月6日招股，拟全球发售4053.65万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价将为每股发售股份19.32港元;每手500股，预期股份将于2023年1月16日(星期一)上午9时正(中国香港时间)在联交所开始买卖。

按2021年收益计，集团是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2%及0.6%。集团的多元化服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务(包括非外科手术类医疗美容服务，如能量仪器服务与注射服务及外科手术类医疗美容服务)以及亚健康评估及干预服务，这些服务均从每位客户的个人需求出发，以满足其追求健康与美丽的愿望。这些服务行业近年来受到越来越多监管监察，包括有关虚假广告、虚假功效宣传、回扣及回佣的法律及法规。集团于中国美丽与健康管理服务行业经营多个连锁品牌，包括集团于1993年建立的旗舰品牌美丽田园及三个其他品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿。

于2019年、2020年及2021年，集团的业务持续增长。集团的总收益由2019年的人民币14.05亿元上升7.0%至2020年的人民币15.03亿元，并进一步上升18.5%至2021年的人民币17.81亿元。由于2022年COVID-19疫情反复(尤其是上海市实施严格封城措施)的不利影响，收益由截至2021年6月30日止六个月的人民币8.37亿元下降12.3%至截至2022年6月30日止六个月的人民币7.34亿元。集团于2019年、2020年及2021年分别取得净利润人民币1.47亿元、人民币1.52亿元及人民币2.08亿元，2019年至2021年的年复合增长率为18.9%。撇除以股份支付的报酬开支及上市开支的影响，截至2021年及2022年6月30日止六个月的经调整利润分别为人民币1.08亿元及人民币5060万元。

按发售价每股股份19.32港元计算，集团将收取的全球发售所得款项净额约为3.87亿港元。其中，67.6%将分配至扩张及升级集团的服务网络;10.2%将用于进行战略并购加盟店，该等加盟店已展现庞大市场潜力，将与集团的直营店网络缔造协同效应。12.3%将分配至进一步投资于集团的信息技术系统，以发展内部数字化能力，精简日常营运及提高营运效率。9.9%将分配至营运资金及其他一般企业用途。

集团已与TruMed、贝泰妮、Juzi Holding及Harvest(统称基石投资者)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购买总额约为5388万美元的若干数目发售股份。