CLASSIFIED GP(08232)拟以“20并1”基准进行股份合并

智通财经APP讯，CLASSIFIED GP(08232)发布公告，该公司董事会建议按每20股已发行及未发行每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.2港元的合并股份的基准实施股份合并。

该公司董事会建议将公司的法定股本由800万港元(分为8亿股现有股份)增加至4000万港元(分为40亿股现有股份)(或股份合并生效后2亿股合并股份)。

待(其中包括)股份合并及增加法定股本生效后，该公司董事会建议按于记录日期每持有2股合并股份获发3股供股股份的基准以认购价每股供股股份0.426港元进行供股，透过发行3345万股供股股份筹集款项总额约1425万港元(扣除开支前)(假设除股份合并外，于记录日期或之前已发行股份数目并无其他变动)。

公司将就记录日期每持有2股已发行合并股份，向合资格股东暂定配发3股未缴股款供股股份。

供股(倘获合资格股东悉数认购)的估计所得款项净额(经扣除所有必要开支后)估计约为1275万港元(假设除股份合并外，于记录日期或之前已发行股份数目并无其他变动)。

于本公布日期，Wiltshire Global及Peyton Global分别于4134万股现有股份及6800万股现有股份中拥有权益，分别占已发行现有股份约9.27%及15.25%。根据不可撤回承诺， Wiltshire Global已向公司承诺，其将认购310.05万股供股股份，相当于其于供股项下的全部配额;Peyton Global已向公司承诺，其将认购510万股供股股份，相当于其于供股项下的全部配额;及Wiltshire Global及Peyton Global已向公司承诺，彼等将不会出售任何4134万股现有股份(或待股份合并生效后的206.7万股合并股份)及6800万股现有股份(或待股份合并生效后的340万股合并股份)(即彼等各自于公司的股权)，而该等股份直至供股落实完成日期或公司宣布供股将不会进行当日(包括该日)(以较早者为准)止仍将由彼等实益拥有。

公司将作出安排以出售未获认购供股股份(包括未获合资格股东认购的供股股份及不合资格股东未售出供股股份)，由配售代理以配售的方式通过向承配人发售未获认购供股股份，令相关不行动股东受益。于2023年7月6日(交易时段后)，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理同意按最大努力原则促使承配人认购未获认购供股股份。未获认购供股股份的配售价应不得低于认购价。最终价格将根据未获认购供股股份的需求及配售过程中的市况厘定。

于2023年7月6日(交易时段后)，公司与Wiltshire Global及Peyton Global就有关供股的包销及相关安排订立包销协议。根据包销协议，包销商已有条件同意在包销协议所载条款及条件的规限下(特别是达成当中所载的先决条件)，包销最多合共2524.95万股供股股份的包销股份(其中Wiltshire Global 及Peyton Global将分别包销最多954.65万股供股股份及1570.3万股供股股份，假设除股份合并外，于记录日期或之前已发行股份数目并无其他变动)。

在包销协议所载条款及条件的规限下，于最后配售时限，如有任何未获认购供股股份尚未获配售代理根据补偿安排成功配售，包销商须认购或促使他人认购最多合共2524.95万股供股股份。