港股概念追踪 | 海外需求旺盛+订单增长 汽配股中报大面积预喜(附概念股)

智通财经APP获悉，A股上市公司2023年半年度业绩预告正在有序披露，汽车零部件产业“多点开花”，整体成绩亮眼。据统计，截至7月19日，在A股225家汽车零部件企业中，共有81家企业披露中报预告，披露率超过三分之一。其中，共60家公司归母净利预喜，21家预亏，预喜公司合计占已披露半年度业绩预告公司的七成以上。据悉，订单增长、海外需求旺盛是大部分汽车零部件企业业绩增长的主因。展望下半年，多家零部件企业披露“在手订单饱满”。

具体来看，个股方面，预计归母净利润增幅上限超500%的共有7家，超100%的以上则达31家之多。其中，玲珑轮胎期内预计净利润同比增加373%-445%；均胜电子预计净利润最高增幅552.38%。

玲珑轮胎预计，2023年上半年净利润5.2亿元-6亿元，将增加4.1亿元-4.9亿元，同比增加373%-445%；扣除非经常性损益后的净利润为4.9亿元-5.3亿元，同比增长4800%-5200%。

玲珑轮胎表示，2023年上半年受益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落，公司紧抓市场机遇，积极开拓市场，产品销量实现较大增长，上半年实现销量同比增长23.2%，其中毛利较高的半钢胎同比增长28.11%。

均胜电子预计，2023年1-6月预计扭亏，归属于上市公司股东的净利润为4.75亿，净利润同比增长552.38%，预计营业收入为270.00亿元。均胜电子公告称，随着全球汽车主要市场的需求逐步恢复、供应链逐渐趋于稳定以及智能电动汽车的快速发展，行业经营环境有所改善，2023年上半年公司各项业务继续保持稳健增长。

据了解，2023年上半年，均胜电子在高阶自动驾驶等方面持续布局。期间，均胜电子发布了首款基于高通芯片的自动驾驶域控制器nDriveH，并与地平线签署战略合作协议，共同助力推进高级别自动驾驶解决方案研发落地。

前瞻产业研究院认为，中国汽车零配件目前正在处于转型阶段，企业的主要战略不约而同的聚焦在核心零部件的国产化中，围绕汽车电子系统、汽车半导体芯片以及发动机组的研发投入不断扩大，对核心零配件制造厂商的投资金额也在近两年不断加大。随着未来我国国内汽车零配件行业的产品研发和技术突破水平不断提高，国产汽车零配件的进口替代趋势将愈发明显。

信达证券指出，受益于新能源汽车龙头企业的特斯拉产业链与智能化领域，汽车零部件板块将显现更高增长弹性。从市场成交情况看，近一个月汽车零部件板块持续强势，成交额放量上涨，板块表现优于乘用车、商用车。

安信证券建议从高成长性赛道和强驱动力企业两个角度关注业绩优质的α公司：1)优选成长性好的细分赛道，建议关注低渗透率赛道及低国产替代率赛道；2)看好自身成长驱动力强的个股，建议关注以下3类零部件公司，一是强势自主车企及新能源车企供应链公司；二是全球化布局较早且较为完善的公司；三是成功开拓第二成长曲线的公司。

重点关注以下标的：明新旭腾(受益于绒面超纤渗透率提升)、松原股份(受益于汽车被动安全系统国产替代)、继峰股份(受益于座椅国产替代)、保隆科技(受益于传感器国产替代)、新泉股份(客户结构优秀)、瑞鹄模具(零部件业务快速放量)等。

相关概念股：

浙江世宝(01057)：自成立以来该公司专注于汽车转向系统的研发与生产，顺应汽车转向系统升级趋势，先后研发出机械式转向系统、液压助力式转向系统、电动助力转向系统。

耐世特(01316)：海通证券此前指出，线控转向有望成为该公司的重要增长点。越来越多的现有及潜在客户对公司的SbW技术表现出了兴趣，并寻求公司的领先技术。

天瑞汽车内饰(06162)：公司是中国西北最大的重型卡车内饰零部件制造商,公司的产品主要包括重型卡车或乘用车安装用的各类汽车内饰零部件,其次包括外饰零部件。

英恒科技(01760)：该公司主要为汽车行业的原设备制造商及其供应商提供用于新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件解决方案。