新股公告 | 第四范式(06682)公开发售获认购约11.4倍 每股发售价55.6港元

智通财经APP讯，第四范式(06682)公布配售结果，发售价已厘定为每股发售股份55.60港元，公司将从全球发售中获得约8.36亿港元的所得款项净额，每手100股，预期股份将于2023年9月28日上午九时正开始在联交所买卖。

香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获适度超额认购，接获合共1.27万份有效申请，认购合共2096.75万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数183.96万股约11.40倍。香港公开发售的H股最终数目为183.96万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)的10%。香港公开发售共有7348名获接纳申请人，其中6616名股东获分配一手买卖单位H股。

根据国际发售初步提呈发售的H股已获超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约1.57倍。国际发售的H股最终数目为1655.64万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股总数(任何超额配股权获行使前)的90%。国际发售中已超额分配275.94万股H股。共有154名承配人获发五手或以下买卖单位H股，相当于国际发售项下180名承配人的约85.56%。该等承配人已获配发合计3.05万股H股，相当于国际发售可供认购发售股份约0.18%及全球发售可供认购发售股份的0.17%(各情况均假设超额配股权未获行使)。共有99名承配人获配发一手或以下买卖单位H股，相当于国际发售项下180名承配人的约55.00%。该等承配人已获配发合计9900股H股，相当于国际发售可供认购发售股份约0.06%及全球发售可供认购发售股份的0.05%(各情况均假设超额配股权未获行使)。

基于每股发售股份发售价为55.60港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共1356.63万股H股，合共相当于(a)紧随全球发售完成后公司已发行股本约2.92%及(b)全球发售的发售股份数目约73.75%，在两种情况下均假设超额配股权未获行使。