A股收评 | 五大利好助力A股回暖 医药股全线爆发

9月27日，A股市场集体回暖，创业板指早盘涨近2%，随后涨幅有所回落。截止收盘，上证指数涨0.16%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.82%。

自选哥梳理发现，市场有五大积极因素刺激A股回暖：

其一，国庆之前市场的最强音敲响！据国家统计局数据，中国8月规模以上工业企业利润同比增长17.2%，前值是下滑6.7%。在数据发布之后，人民币、A50直线拉升，A股和港股亦全线走强，台湾股市亦快速翻红。

其二，9月26日，沪深交易所分别发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知，对“变相”减持、“曲线”减持等可能存在的漏洞予以封堵。

其三，近一个月内，IPO、再融资规模同比降幅超过六成，多家公司终止定增(含并购重组配套募资)。

其四，央行罕见地于早间披露货币政策委员会例会信息。据上证报，分析人士认为，本次会议释放出对于经济复苏前景偏乐观的预期，但也指出了目前我国正处于经济复苏的关键阶段，需要宏观政策再接再厉，合理加大逆周期和跨周期调节力度，促进经济加快恢复。本次会议有利于提振市场对经济复苏的信心。

其五，北向资金早盘一度净流入逾50亿元，全天净流入逾18亿元。

盘面上，医药股全线爆发，CRO、减肥药、创新药板块涨幅居前，人气龙头常山药业涨停，近13个交易日涨超200%，德展健康、双鹭药业、博腾股份涨停或涨超10%；光伏、风电等新能源赛道反弹，BC电池领涨，钧达股份、爱旭股份纷纷封板；油气、一带一路概念反复活跃，贝肯能源、南方路机涨停。

跌幅方面，酒店餐饮、旅游、光刻机、光模块等板块陷入调整，华为汽车、汽车零部件等汽车产业链集体走低，5G、华为海思、华为星闪等华为概念股亦表现不佳。

焦点股方面，捷荣技术再度涨停，录得21天16板。公司称客户代工厂厂家向华为提供公司的精密结构件，相关收入占整体营业收入较小；深交所数据显示，近10个交易日自然人买入占比94.89%。

整体而言，市场情绪转好，两市全天成交7141亿，较昨日放量485亿，外资净买入18.03亿。

展望后市，国泰君安研报指出，我们认为，新能源汽车产业链有望迎来逐步改善，长期价值凸显。

热门板块

1、医药股整体走高

医药股全线爆发，CRO、减肥药、创新药板块涨幅居前，人气龙头常山药业涨停，近13个交易日涨超200%，德展健康、双鹭药业、博腾股份涨停或涨超10%。

点评：安信证券研报指出，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。

2、光伏概念股震荡走强

光伏、风电等新能源赛道反弹，BC电池领涨，钧达股份、爱旭股份纷纷封板。

点评：消息面上，近日隆基绿能携森特股份在北京发布全新一代建筑光伏一体化(BIPV)产品——隆顶4.0，隆顶4.0是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。

3、跨境电商板块走高

跨境电商板块盘中走高，跨境通涨停，赛维时代、青岛金王、海程邦达等涨幅靠前。

点评：消息面上，9月26日，香港联交所网站信息显示，全球最大的跨境电商物流公司菜鸟已向港交所提交上市申请，成为阿里巴巴“1+6+N”之后首个正式进入IPO进程的业务集团。

4、旅游酒店股陷入调整

旅游酒店股陷入调整，君亭酒店跌近6%。

机构观点

展望后市，国泰君安研报指出，我们认为，新能源汽车产业链有望迎来逐步改善，长期价值凸显。

国泰君安：新能源汽车产业链有望迎来逐步改善

国泰君安研报指出，我们认为，新能源汽车产业链有望迎来逐步改善，长期价值凸显，建议关注：1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额，推荐标的：宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技；2)在政策指导下增长强劲的充电桩环节，推荐标的：盛弘股份、绿能慧充、科士达。3)中游优选具备技术或者产品迭代的细分材料环节或者公司，包括磷酸锰铁锂、钠离子电池、复合集流体等，推荐标的：德方纳米、新宙邦，受益标的：元力股份、宝明科技、东威科技；4)机器人产业化进程加速，受益标的：鸣志电器。

开源证券：多模态大模型推动AI迈向“通感”时代，算力需求将大幅提升

开源证券认为，随着人工智能感知、交互和生成能力的快速发展，多模态大模型正推动人工智能迈进“通感”时代，应用场景和生态也将进一步丰富。语音和图像数据大小显著高于文本，多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升。根据SemiAnalysis表示，谷歌下一代多模态大模型Gemini已开启训练，算力达到1e26FLOPS，是训练GPT-4算力的5倍。孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，AI算力有望持续高景气。

中金公司：看好星闪与现有短距通信技术兼容并包

中金公司指出，高质量的网络连接是万物互联生态构建的重要前提之一。而当前无线短距通信生态相对割裂，蓝牙、Wi-Fi等因技术侧重点不同形成了相对独立的标准联盟。星闪技术致力于弥补蓝牙及Wi-Fi技术各自的缺点，满足AIoT时代多样化场景的演进需求，中长期看，我们看好星闪与现有短距通信技术兼容并包，打开无线连接产业的新兴想象空间。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：黄晓冬。