新股公告 | 迈越科技(02501)今起招股 预计10月11日上市

智通财经APP讯，迈越科技(02501)于2023年9月28日-10月4日招股，公司拟全球发售1.25亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，发售价将不高于每股发售股份1.40港元，且预期不会低于每股发售股份1.05港元，每手2000股，预期股份将于2023年10月11日(星期三)开始在联交所买卖。

公司为广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决方案服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入计算，公司于广西教育信息化市场及政府信息化市场的市场份额分别为1.3%及0.08%。

于往绩记录期间，公司已在广西大部分城市完成超过300个不同规模的项目。截至 2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，公司向教育领域客户提供服务产生的收入分别占公司总收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%。

于2018年，凭借公司丰富的本地行业知识和经验且由于中国政府实施利好政策及法规带来的政府信息化市场商机，公司透过复制教育领域的经营模式，将公司提供的定制综合IT解决方案服务推向政府领域客户，以助力政府领域客户的智慧政府发展。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，公司向政府领域客户提供服务产生的收入分别占公司总收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。公司认为，向政府领域扩张乃业务营运的多元化发展。因此，日后公司拟继续将战略重点聚焦于向教育领域客户提供定制综合IT解决方案服务，同时亦将在任何适当的商机出现时，通过向政府领域客户提供定制综合IT解决方案服务来追求业务的多元化发展。

假设超额配股权不获行使及假设发售价为每股股份1.225港元，公司估计将从全球发售收取所得款项净额约9630万港元。其中，约20.9%作为扩展策略的一部分用于拨支公司新项目的资本需求及现金流;约27.8%将用于设立及强化公司的研发中心及招募更多的研发人员，以增强公司的研发实力;约9.1%将用于为公司的销售和营销团队、项目管理团队及技术团队招募更多人员，以支持公司的业务扩展;约11.8%将用于升级公司的IT基础设施;约20.4%将用于优化公司的资本结构及通过偿还部分银行借款改善公司的流动资金状况;及全球发售所得款项净额的结余约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。