隔夜美股 | JOLTS数据“引爆”美债收益率及美元 三大指数暴跌 道指抹去今年所有涨幅

智通财经APP获悉，周二，美股三大指数下跌，道指抹去今年至今的所有涨幅。美国8月JOLTs职位空缺数远超预期，增加了美联储在11月份加息的可能性。该数据引发美债收益率及美元上涨，美股承压。在市值至少100亿美元的公司中，味好美(MKC.US)的跌幅最大，下跌了8.46%，其次是Rivian Automotive (RIVN.US)下跌 8.33%。Celsius Holdings(CELH.US)下跌 7.40%。

美国国债收益率全线飙升，2年期国债收益率升至5.148%。10年期国债收益率继续上涨并突破4.81%，再次刷新16年来新高。30年期国债收益率大涨14.2个基点至接近5%，创2007年以来最高水平。

【美股】截至收盘，道指跌430.97点，跌幅为1.29%，报33002.38点;纳指跌248.31点，跌幅为1.87%，报13059.47点;标普500指数跌58.94点，跌幅为1.37%，报4229.45点。纳斯达克中国金龙指数跌2.24%，热门中概股普跌。亚马逊(AMZN.US)跌近4%，微软(MSFT.US)、英伟达(NVDA.US)跌约3%，阿里巴巴(BABA.US)、特斯拉(TSLA.US)跌超2%；爱彼迎(ABNB.US)收盘跌6.5%，创5月10日以来最大跌幅。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.08%，英国富时100指数跌0.54%，法国CAC40指数跌1.01%，欧洲斯托克50指数跌1.02%。

【亚太股市】日经225指数跌1.64%，印尼雅加达综合指数跌0.3%，越南VN30指数跌3.11%。

【外汇】美元兑一篮子货币的汇率飙升至10个月来的最高水平，而欧元、英镑和日元均跌至数月低点。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.16%至107.08。

【加密货币】加密货币下跌，比特币跌0.69%，报27314.6；以太坊跌0.69%，报1651.15。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌0.31%，报1841.50美元/盎司；COMEX 2月黄金期货收跌0.31%，报1860.70美元/盎司。

【原油】WTI 11月期货收涨0.41美元，涨0.46%，报89.23美元/桶。布伦特11月期货收涨0.21美元，涨0.23%，报90.92美元。

【金属】伦敦金属多数走低，伦铜跌0.6%，伦锌跌3.8%，伦铅、伦铝跌1.3%;伦锡涨1.5%。

【宏观消息】

美国8月份的职位空缺人数(JOLTS)意外上升。美国8月份的职位空缺人数意外上升，突显出劳动力需求的持久性。美国劳工统计局周二公布的职位空缺和劳动力流动调查显示，空缺职位数量从7月份修正后的892万个增加到961万个。招聘人数小幅上升，而裁员人数仍然很低。离职率保持在2.3%不变，为2020年以来最低水平。离职人数减少意味着美国人对自己在当前市场找到另一份工作的能力信心下降。职位空缺增加是因为专业技术和商业服务空缺岗位增加逾50万，金融和保险、教育和非耐用品制造业的空缺职位也有所增多。职位空缺与失业人数之比基本持平于1.5。2022年这一比例达到2比1这个峰值水平。High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi在一份报告中表示，“鉴于职位空缺数仍远高于疫情前水平，而且8月还在朝着错误的方向发展，这个数据支持美联储在更长时间内把利率维持在高位，FOMC料对今年再次加息持开放态度”。

高盛与华尔街同行一同警告美国股市面临风险。越来越多华尔街股票策略师对加息的影响敲响了警钟。高盛的团队与摩根士丹利和摩根大通的同行一道警告称，加息可能引发美国股市进一步下跌。标普500指数与10年期实际利率之间的差值接近近20年来的最大水平。这意味着比起持有美国国债等避险资产，持有风险较高的股票的回报会缩水。尽管高盛的经济学家预计美联储下个月不会加息，但他们建议投资者选择一些能够在股市下跌和利率上升的情况下仍能表现良好的投资产品或策略，因为美联储的点阵图偏向于今年其将再加息25个基点。

麦卡锡成为美国史上首位被罢免的众议长 共和党紧急召开闭门会议。今日麦卡锡被国会众议院投票推翻，任期在第九个月被迫画上休止符，分崩离析的国会料将陷入更大混乱。216票对210票的投票结果令人进一步质疑美国国会的功能失调，穆迪是目前唯一家给予美国最高评级的主要信评机构。9月末该公司警告称，出于对政府“治理”的担忧，其对美国的信心正在动摇。现在还没有明显的继任人选可以统御共和党这个难以驾驭的政党，而且这种权力真空还发生在11月17日美国将再次面临关门大限的时候。政府停摆将对整个美国经济产生连锁反应在确定新众议长人选期间，众议院的议程将陷入停顿。共和党已经紧急召开闭门会议。

博斯蒂克：美联储应“长期”维持高利率 使通胀回落至2%。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示，美联储应该“长时间”将利率维持在较高水平，以使通胀回落至2%的目标水平。博斯蒂克周二在亚特兰大的一次活动中表示:“不急于再次加息，但也不急于降息并发出政策宽松的过早信号。”他称：“如果我们过早削减，或者发出我们没有解决问题的信号，我们就不会达到2%，而我们必须达到2%。这是没有商量余地的。所以，我希望我们能坚持下去。我认为在很长一段时间内，这样做是合适的。”

梅斯特：若美经济稳定，将支持11月加息。克利夫兰联储主席梅斯特表示，如果经济表现与9月会议时大致相同她就会支持在11月份下次议息时支持再度上调利率。梅斯特周二表示：“如果下次会议时经济表现与我们最近一次开会时差不多，我会支持再次加息。”她指出，最终决定将取决于经济如何发展，包括汽车工会可能延长罢工以及联邦政府的潜在停摆等因素。

【个股消息】

无惧汽车业大罢工，通用丰田等多家车企三季度在美销量两位数猛增。尽管面临汽车业大罢工的威胁，今年第三季度，通用汽车(GM.US)、丰田(TM.US)等多家大牌车企在美国的新车销量仍两位数猛增。通用汽车新近公布，三季度售出67.4336万辆车，同比增长21%，高于分析师预期的行业总体三季度销售增幅15%到16%。三季度丰田销量增长12.2%至59.0296万辆，另外三家日本车企马自达、本田和日产分别增长22%、53%和41%，韩国起亚和现代分别增长约14%和9%。而Stellantis落后于同行，三季度销售同比下降1.3%，其中吉普SUV销量下降4%，连续九个季度下滑，Ram卡车的销量也下降4%，不过克莱斯勒的销量翻了一倍多，增至3.8353万辆。

美媒：亚马逊(AMZN.US)使用秘密定价算法提高商品价格。据报道，根据美国联邦贸易委员会(FTC)对亚马逊提起的垄断诉讼的部分内容，亚马逊使用被称为“尼斯计划”的秘密定价算法提高了价格。据悉，该算法帮助亚马逊提高了各个购物类别商品的利润，而且由于其在电子商务领域的影响力，导致竞争对手提高了价格，向顾客收取了更高的费用。在竞争对手没有将价格提高到亚马逊的价格水平的情况下，该算法会自动将商品退回到正常价格点。知情人士透露，亚马逊因此获得了超过10亿美元的收入。不过亚马逊在2019年已停止使用该算法，目前尚不清楚停止的原因。FTC表示，亚马逊的垄断对整个零售业的消费者价格上涨产生了广泛的影响，“尼斯计划”是其中一个例子。

英国监管机构将推动对亚马逊(AMZN.US)和微软(MSFT.US)云计算主导地位的调查。消息人士透露，英国媒体监管机构Ofcom本周将推动对亚马逊和微软在英国云计算市场的主导地位进行反垄断调查。亚马逊和微软的市场份额总和高达60-70%，它们最接近的竞争对手、Alphabet旗下的谷歌的市场份额约为10%。该机构在今年早些时候的一份报告中说，技术限制和折扣鼓励客户继续使用单一供应商满足所有需求，即使有更好的替代方案，这可能被视为反竞争行为。该监管机构此前表示，它已考虑将这一市场交由英国竞争监管机构CMA进行调查。

【大行评级】

Truist Securities：将特斯拉(TSLA.US)目标价从254美元下调至243美元

美国银行：将惠普(HPQ.US)评级上调至“买入”，目标价33美元

摩根士丹利：维持嘉年华油轮(CCL.US)“减持”评级，并将目标价从11.5美元下调至11美元