招银国际:维持华润电力(00836)“买入”评级 目标价22.53港元

招银国际对公司下半年新能源新增装机容量和火电燃料成本降低,以及相对较稳定的上网电价预期,仍持乐观态度。

智通财经APP获悉,招银国际发布研究报告称,维持华润电力(00836)“买入”评级,目标价22.53港元。公司公布2023年8月和1-8月的运营数据。在1-8月期间,华润电力的总发电量同比增长3.8%,其中光伏和风电发电量表现良好增长。

而在8月,华润电力的总发电量同比下降了12.3% ,其中火电和风电发电量同比下降。主要受到水电发电量因降雨改善和亚运期间对动力煤安全管理增强,以及不利的风力条件影响。但是水电和光伏发电量同比大幅增长了34.9%和194.7%。考虑到近期的运营数据和公司给的利用小时数指引,该行调低了发电量预期,但对下半年新能源新增装机容量和火电燃料成本降低,以及相对较稳定的上网电价预期,仍持乐观态度。

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