此前中国邮政储蓄银行计划以首只“双币双股”形式招股,同时发行港元及人民币股票。而据港媒11日消息,因近期人民币持续贬值,加上监管机构仍有疑虑,中国邮政储蓄银行决定放弃以“双币双股”形式上市。
智通财经了解到,中国邮政储蓄银行已于7月4日在香港联交所披露了聆讯前资料。此前银监会公告同意其在香港主板发行股份并上市,发行规模不超过139 .23亿股。
值得注意的是,中国邮储银行将成为中国最后一家待上市的大型商业银行,今年内在香港上市集资高达80亿美元(约624亿港元),,其IPO规模今年有望名列全球首位。
公开资料显示,在截至3月份的第一季度,邮储银行实现净利润125亿元人民币(19亿美元)。2015年利润增长7%至349亿元。该行截至3月31日的不良贷款率为0.81%,不到官方公布的行业数据的一半。
据悉,高盛、摩根士丹利、中金、摩根大通和美国银行是邮储银行的保荐人,瑞银为独家财务顾问。
业务规模方面,截至今年3月底止,中国邮政储蓄银行拥有逾5亿客户,同时有中国商业银行中数量最多的营业网点40057个。其总资产为7.7万亿元,存款6.73万亿元,贷款2.67万亿元。
据了解,瑞银、淡马锡控股和另外8名战略投资者去年12月以450亿人民币共计购入邮储银行17%的股份。摩根大通和阿里巴巴旗下的蚂蚁金服也参与了投资。