交银国际：维持阿里巴巴(09988)“买入”评级 目标价124港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持阿里巴巴(09988)“买入”评级，看好淘天流量及变现复原趋势，以及国际电商、菜鸟的产业领先地位，目标价124港元。

该行表示，预览阿里巴巴2024财年第二财季业绩，预测季度收入年增8.2%至2242亿元人民币(下同)，较先前预测下调2%。预计调整后EBITA415亿元，同比增15%，利润率19%，同比提升2个百分点。

此外，交银国际维持9月底止季度内地电商GMV及客户管理(CMR)年比分别增加3%及4.6%的预期。其他业务收入维持先前预期，但下调线下商超收入，年减5%。而利润预期(EBITA)上调3%，主要受淘天利润优化。