中国卫生集团(00673)拟1.46亿港元收购津美发展全部股权

智通财经APP讯，中国卫生集团(00673)发布公告，于2023年10月12日，买方(公司全资附属公司隆恒投资有限公司)拟向卖方(永诚创投有限公司)收购目标公司(津美发展有限公司)的全部股权，代价为1.46亿港元，将由公司向卖方发行承兑票据而偿付。

目标公司的主要资产为中国香港公司(国际永恒有限公司)全部股权。中国香港公司的主要资产为中国公司(深圳市伟航奕宁生物科技有限公司)全部股权。中国公司主要从事预防心脑血管疾病的功能性食品的研发及销售。其拥有由中国科学院化学研究所及北京大学第一医院联合开发的预防心血管疾病的甜菜碱产品配方的专利。中国公司已委聘黄博士(为配方发明人之一)及另外两名专家为技术顾问，以进行产品研发。黄博士为北京大学第一医院神经内科主任、教授、博士生导师，是治疗神经系统疾病，尤其是脑血管疾病的专家。

目标集团计划将专利用于在中国生产及销售一款名为多维宁的预防心血管疾病的功能性食品。其亦计划在中国生产及销售一款名为顺宁的食品增稠剂产品(连同多维宁统称“该等产品”)。相关实验室测试已通过，该等产品符合量产条件。就此，目标集团已订立生产协议，将该等产品的生产外包予吉林敖东健康科技有限公司(吉林敖东)。吉林敖东为吉林敖东药业集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市的制药公司)的附属公司，主要从事保健食品及产品的研发、制造及销售。根据生产协议，目标集团将提供专利及所需的原材料及包装材料，吉林敖东将就该等产品的生产收取加工费。商业生产预期于2023年末或前后开始。

目标集团亦已就该等产品的销售与吉林海通制药有限公司(吉林海通)订立销售合约。吉林海通为一间从事中西成药研发、制造及销售的公司，拟通过其主要股东之一吉药控股集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市的制药公司)的销售渠道分销该等产品。根据销售合约，吉林海通计划于截至2024年12月31日止年度购买一定数量的多维宁及顺宁。按销售合约中多维宁及顺宁的指示性售价计算，多维宁及顺宁的计划销售额合共约为人民币4700万元，与目标集团于2024年的预计销售额相若。为扩大销售网络并佔领市场份额，目标集团亦正在就该等产品通过线上(电子商务平台)及线下渠道(如社会医疗机构、药房及药店)分销与其他方进行磋商。

集团一直在寻求不同机遇并探索可能的投资目标，以扩大医疗分销业务并多元化业务组合，从而最大限度地提高股东回报。经考虑目标集团的业务前景，特别是拥有专利，董事认为，收购事项为集团投资目标集团提供了绝佳机会，将可使集团拓宽收入来源。尽管目标集团尚未开始该等产品的商业生产，但董事会认为，已有足够的保障措施，包括但不限于溢利保证及协议中规定的退出条款。