港股概念追踪 | 国务院发文提升稀土等资源保障能力 需求向好背景下 稀土价格或持续上涨(附概念股)

智通财经APP获悉，10月16日，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，其中提出，提升稀土、铁、镍、铜、钨、锡、钼、金、萤石、晶质石墨、锂、铀、氦气等战略性矿产资源保障能力。此外，受下游需求向好影响，9月以来，稀土价格出现较为明显上涨。进入10月，稀土价格延续上涨态势。国金证券表示，当前需求端逐步好转，预计短期内稀土价格以震荡上涨为主。相关概念股：中国稀土(00769)、金力永磁(06680)、五矿资源(01208)、中国铝业(02600)。

据悉，《意见》提出，加强稀土等战略资源开发利用。加快发展高纯稀土金属、高性能稀土永磁、高性能抛光等高端稀土功能材料。扩大稀土催化材料在钢铁、水泥、玻璃、汽车、火电等行业应用。支持包头稀土产品交易所依法合规建设面向全国的稀土产品交易中心，将包头建设成为全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地。

此前，信部和自然资源部下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨，2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为24万吨、23万吨。2023年设有预留指标，全年指标数量将综合考虑市场需求变化和各稀土集团指标执行情况等因素最终确定。

申港证券认为，第二批稀土开采冶炼分离指标维持了全年中重稀土供给水平，轻稀土供给增速放缓，有望为稀土价格提供支撑，同时更具弹性的供给调节有望维持价格稳定，利好下游加工利用端，在需求恢复预期下，稀土下游磁材等领域加工企业有望迎来业绩修复期。

市场消息方面，10月8日，北方稀土发布公告称，根据稀土精矿定价方法及2023年第三季度稀土氧化物价格，经测算并经公司总经理办公会审议通过，2023年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税20536元/吨，REO每增减1%、不含税价格增减410.72元/吨。公司将与包钢股份重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。

业内人士分析认为，北方稀土挂牌价格上调，对市场情绪支撑较强，镨钕市场氛围较好，询单成交积极，价格稳中上涨;镝铽价格坚挺，市场刚需询单，商家出货不多，低价现货难寻，高价接货谨慎，市场观望居多，大厂仍有收货意向，后市仍有看涨空间，预计近期稀土价格稳中上调为主。

此外，作为中国最大的稀土产品供应商，北方稀土在今年8月的投资者关系活动中也提到，稀土产品价格主要受市场供求关系影响，随着下游需求增加，稀土产品价格有望小幅上涨。北方稀土认为，从下半年市场需求增长点来看，新能源汽车、永磁工业电机以及清洁能源方面需求相对较多。

据中国稀土行业协会数据显示，9月份，稀土价格指数呈现出前半月缓慢上行，后半月基本平稳的变化态势。9月平均价格指数为227.1点。价格指数最高为9月12日的229.9点，最低为9月1日的217.5点。高低点相差12.4点，波动幅度为5.5%。其中，9月份，氧化错钦均价为52.28万元/吨，环比上涨8.0%;氧化销均价为261.38万元/吨，环比上涨10.0%;99.99%氧化均价为851.80万元/吨，环比上涨13.9%。主要稀土产品均呈现上涨趋势。

展望后市，百川盈孚研报分析认为，供应端方面，从原料端看，因下半年指标预计增加，导致供应量有增加预期。不过，由于废料数量紧张，价格居高，开工不足，并且进口缅甸矿近期不稳定，数量减少，导致市场增量不多;另外，现货市场库存相对集中，散货流通较少，导致供应增量不明显，供需略显紧张。

需求端看，近期钕铁硼大厂订单陆续有新增，开工有所提高，需求好转。但因多数企业有长协订单支撑，对现货采购数量一般，且压价意向明显，同时甩带片价格优势强，更多以甩带片成交为主。此外，金属镨钕现货库存不多，厂家低价出货意愿不强，有挺价心态，市场整体支撑尚可。

相关概念股：

中国稀土(00769)：公司是一家主要从事稀土及耐火产品制造及销售业务的香港投资控股公司，稀土产品包括金属氧化物及荧光产品。公司稀土产品应用于现代高科技和传统产品等各种工业产品，如电子设备、电脑、电机驱动马达、液晶体显示屏、数码影音光碟、永磁材料、磁性记忆体、光纤通讯、超导体、手提电话电池、精密光学仪器以及环保节能产品等。

金力永磁(06680)：公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。海通国际称，2022年产品在新能源汽车稀土材料领域全球市占率约28%，预计2023年金力永磁在新能源汽车领域的全球市占率有望进一步提升。

五矿资源(01208)：公司是中国五矿集团下属的核心基本金属矿企，主营铜锌矿采选并拥有Las Bambas 铜矿和Dugald River 锌矿两座世界级矿山资产。

中国铝业(02600)：公司是中国铝行业的龙头企业，也是集铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品生产、销售、技术研发，火力及新能源发电于一体的大型铝生产经营企业。公司此前在业绩会上表示，截至2023年6月底，公司持有中国稀有稀土股份有限公司(简称“中国稀有稀土”)23.94%股权。