世纪娱乐国际(00959)拟发行本金额3200万港元的可换股债券

智通财经APP讯，世纪娱乐国际(00959)发布公告，于2023年10月16日(联交所交易时段后)，公司与认购人吴文新订立认购协议，据此，认购人已同意认购本金额为3200万港元的可换股债券。

假设可换股债券的本金额3200万港元按转换价获悉数转换，将发行合共最多1.25亿股股份，总面值为125万港元，占公司现有已发行股本总额约97.47%及公司经发行转换股份扩大后已发行股本总额约49.36%。转换价每股股份0.256港元较股份于认购协议日期在联交所所报的收市价每股0.226港元溢价约13.27%。

经计及：结算部分债务金额将不会对集团产生即时现金流出负担;可换股债券将不收取利息;债务金额将由公司流动负债变更为非流动负债，从而改善公司净流动负债状况;及于转换可换股债券后，集团的财务状况将会改善，董事认为发行可换股债券为切合公司的债务重组计划。