新体育(00299)拟折价21.88%发行合计最多约20.43亿股募资10.16亿港元

智通财经APP讯，新体育(00299)公布，2018年1月10日，公司拟通过配售代理建银国际金融，向承配人配售最多约16.35亿股，占经发行配售股份及认购股份共同扩大后公司已发行股本约40.00%。

同日，公司拟向公司主要股东腾跃(由吴腾全资拥有)发行约4.09亿股，占经发行配售股份及认购股份共同扩大后公司已发行股本约10.00%。

此外，董事会建议增设额外40亿股新股份，以将公司法定股本由2亿港元分为40亿股股份增加至4亿港元分为80亿股份。

配售价及认购价均为每股0.50港元，较当日收市价每股0.64港元折让约21.88%;配售及认购所得款项净额估计约10.16亿港元，约7.13亿港元用于结付收购深圳博瑞企业管理的未偿还代价;约1.46亿港元用于偿还公司债券连同应计利息;约7600万港元用于偿还贷款本金额连同最后一期利息;及约8100万港元用于一般营运资金。