港股概念追踪 | 算力需求井喷式增长 数据中心产业将迎来新一轮变革(附概念股)

智通财经APP获悉，在10月19日召开的中非数字能力建设合作论坛上，工业和信息化部部长金壮龙表示，我国加强数字和信息通信网络基础设施建设，已建成了全球规模最大、技术领先的光纤和移动通信网络。其中，数据中心规模近五年年均增速达到近30%。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，迈入智能时代，最大的需求是算力，最关键的基础设施是数据中心。数据中心作为人工智能、云计算等新一代信息通信技术的重要载体，已经成为新型基础设施的算力底座，具有空前重要的战略地位，堪称“数字经济发动机”。

《2022年数据中心白皮书》数据显示，2017-2021年我国数据中心市场规模从512.8亿元增长至1500.2亿元，年均复合增长率为30.8%。

国家发改委发布的数据显示，2022年以来全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力，带动各方面投资超过1900亿元。

展望未来，根据“东数西算”政策规划，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，整体发展空间巨大，未来前景可期。

分析人士指出，在数字经济时代，算力正在成为一种新的生产力，广泛融合到社会生产生活的各个方面，为千行百业的数字化转型提供基础动力。而数据中心是承载各类数字技术应用的基础设施，数字化转型是我国实现高质量发展的重要助力，我国数据中心市场规模有望维持高速增长态势。

10月12日至13日，在第九届全球超宽带高峰论坛(UBBF2023)上，华为发布了业界首款面向数据中心场景的下一代OTN——Kepler平台。据了解，华为此次发布的Kepler平台面向数据中心互联，新型交叉架构支持单机调度容量超100T，散热技术创新将每Gbit功耗降低65%，可满足PUE小于1.2的数据中心机房部署，并通过智能算力内核全面提升系统的自动驾驶能力。

另外，9月20日—9月22日，在华为全联接大会2023期间，华为发布《数据中心2030》报告。报告中，华为预测未来三年内，全球超大型数据中心数量将突破1000个，并将保持快速增长；同时随着自动驾驶、智能制造、元宇宙等应用的普及，边缘数据中心将同步快速增长。而根据第三方预测，2030年部署在企业内的边缘计算节点将接近1000万个。

华为副总裁、ICT产品组合管理与解决方案部总裁马海旭指出，一边是算力需求远超摩尔定律的井喷增长，而另一边却是多重的资源约束，未来数据中心必须持续创新，实现在低资源消耗下产生更大算力，数据中心产业将迎来新一轮变革。

华金证券表示，随着"东数西算"节点的数据中心集群内增节点、补规模，以及新一轮AI革命的飞速发展带来的流量爆发，将大大促进算力基础设施尤其是以400G、800G为代表的高端算力基础设施的需求提升。运营商是数据中心建设的主力军，数据中心市场如预期大发展。

民生证券表示，坚定看好数据中心产业链。建议关注光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技；光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技；IDC领域的科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港；数据中心硬件设备领域的佳力图、黑牡丹、英维克等。

相关概念股：

万国数据(09698)：8月31日，万国数据与印度尼西亚主权财富基金印尼投资局(INA)达成合作，双方将成立合资公司，共同于印尼投资建设一座数据中心园区，推动数字基础设施升级及产业规模增长，为当地数字化转型及数字经济发展构建基石。

阿里巴巴-SW(09988)：阿里云位于浙江千岛湖的数据中心设计和建设等级接近最高Tier4等级，是目前浙江省内单体建设规模最大的数据中心。

百度集团-SW(09888)：百度云计算(阳泉)中心是百度自建的第一个大型数据中心项目，数据中心安全稳定运行1533天，成功为大搜索、度秘、智能云、基础技术群组、新兴业务事业群组、人工智能、智能驾驶等重要业务提供服务，已成为助力AI、成就未来的重要基石。