郭明錤：预估苹果(AAPL.US)明年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器

智通财经APP获悉，据郭明錤最新调查指出，Apple(AAPL.US)预计在2023年与2024年分别采购2000–3000与1.8–2万台AI服务器，分别约占全球2023与2024年AI服务器出货量的1.3%与5%。他认为，认为苹果采购的AI服务器主要为最常见、用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU，明年第四季度的采购芯片会加入B100。H100每片以25万美元的价格进行计算，预估苹果2023年在AI服务器上的采购成本为6.2亿美元，明年预估会达到47.5亿美元。

郭明錤表示，Apple在2023年采购AI服务器数量显著低于2024年的原因是Nvidia AI晶片自2Q23开始短缺，Apple又较其他主要客户晚下单。但即便是2024年Nvidia AI晶片供应较为缓解，Apple采购的AI服务器数量仍低于其他竞争对手。

以Meta为例，仅2024年采购的AI服务器数量约为4万台。更不要说Meta在2024年前拥有的AI服务器数量就已经远高于Apple。假设Apple不提供类似云端虚拟主机的服务 (Cloud hosting service)，因此，不适合拿Microsoft (2024年AI服务器采购量约8–10万台) 与Apple比较。

郭明錤相信Apple在训练其AI大型语言模型时，基于安全性、隐私与设计弹性考量，应该会较偏好用自行采购与建置AI服务器，而非用其他云端服务商提供的虚拟主机服务。Apple的AI基础建设算力低于主要竞争对手，若要赶上竞争对手则必须具备更优异的软体开发能力。据郭明錤测算，Apple需要每年至少投资数十亿美元才有机会追赶竞争对手(以上均不计算其他费用：人力成本、基础建设营运费用等)。

郭明錤称：“如果Apple真的打算只愿意每年花10亿美元用于开发生成式AI，我的研究错了不要紧，但我真的很为Apple的生成式AI事业/服务前景担心。我知道一定会有人说Apple可以自行开发AI服务器晶片以节省AI服务器采购费用。我也同意这是一个值得注意的趋势，但是目前此事仍没能见度。”