中信建投证券(06066)拟发行不超过50亿元公司债券

智通财经APP讯，中信建投证券(06066)发布公告，中信建投证券股份有限公司向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1563号”注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券为本次债券的首期发行，发行规模为不超过人民币50亿元(含50亿元)。

发行人本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一信用评级为AAA，品种二信用评级为AAA，品种三信用评级为AAA。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为90.85亿元(2020年度、2021度、2022年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，按市场合理利率水平计算，公司最近三年实现的年均可分配利润足以支付本次债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.40%-3.40%，品种二票面利率询价区间为2.60%-3.60%，品种三票面利率询价区间为2.80%-3.80%(包含上下限)。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和簿记管理人将于2023年10月25日(T-1日)向网下投资者进行询价簿记，并根据结果确定本期债券的最终票面利率。