港股概念追踪 | 万亿国债半数方向用于水利防汛!水利投资规模迎快速增长 产业链乘风而起(附概念股)

据新华社报道,我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。

智通财经APP获悉,10月24日,据新华社报道,我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。据了解,此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。相关概念股:中国联塑(02128)、海螺水泥(00914)、中国建材(03323)。

据财政部介绍,资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。由介绍可知,资金用于的八大方面主要与水利建设相关。

值得关注的是,此前国家水网规划纲要发布,提出到2025年,建设一批国家水网骨干工程,到2035年,基本形成国家水网总体格局,国家水网主骨架和大动脉逐步建成,省市县水网基本完善。中泰证券表示,纲要的发布有望持续提振水利建设需求,将利好管道相关企业。

在政策不断加码的驱动下,我国水利工程投资规模也随之稳步增长,行业发展不断提速。

据水利部消息,第三季度,全国落实水利建设投资10750亿元,完成水利建设投资8601亿元,均创历史同期最高纪录。

此外,据资料显示,2022年全年我国完成水利建设投资首次突破1万亿元关口,达到10893亿元,同比增长44%,是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。其中,广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。新增投资规模达1.23万亿元,较2021年增加6974亿元。

在2022年我国水利投资规模大幅增长的推动下,我国民生水利项目也随之全面提速建设。据资料显示,2022年全年我国累计实施水利项目达到4.1万个,同比增长29.7%;新开工水利项目2.5万个,同比增长19.6%。

对于水利建设方面,巨丰投顾高级投资顾问于晓明此前曾表示,水利基础设施建设是我国经济社会发展的基础,也是我国基础设施建设的重要组成部分,其发展水平直接影响到国家的水资源管理、水灾防治以及农业、工业和城市用水等方面。随着我国对水资源管理和防灾、减灾能力的要求不断提高,预计水利投资需求将会持续增长,而水利投资的加速也将对整体基础设施投资起到重要的带动作用。

从产业链来看,水利建设上游主要包括建筑材料、输水管道等,中游涵盖水利工程设计、施工及养护等,下游主要包括政府城投公司等。在稳增长背景下,水利投资规模迎来快速增长,利好水利投资全产业链。其中,上游管道和中游工程施工受益于水利建设的程度较高。华创证券认为,水利投资将为未来管材产品带来大量需求,而2022年新开工项目对于管材需求有望在今年逐步兑现。

东莞证券指出,政策驱动下,管材及防水材料需求有望提升。从产业链角度看,水利建设上游的输水管道和防水材料直接受益于水利建设需求扩容,建议关注同时受益于地产+基建的管材和防水材料行业企业。

相关概念股:

中国联塑(02128):9月,国泰君安发布研究报告称,维持中国联塑“增持”评级,2023H1营收154亿元人民币同增2.6%,净利润15亿元人民币同增15%符合预期,2023-2025年归母净利33.76,36.22,38.3亿元人民币不变。2023H1公司管道营收下滑4.2%,但主要是原材料降价所作用的销售价格影响,纯粹从管道销售吨数的销量因素来看,H1公司PVC和非PVC管道销量增速分别高达13%和17%。

海螺水泥(00914):公司的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥,产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目,以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。

中国建材(03323):公司主要经营基础建材、新材料以及工程技术服务业务。目前,就市场地位而言(以2022年12月31日产能或合同额计),该公司是全球最大的水泥生产商。

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