家临江：华为系随技术进步正被市场挖掘

昨日市场的亮点在哪儿？A股还是华为系。

1、华为鸿蒙PC操作系统。基于开源鸿蒙的OrangePiOS(OH)发布，不过目前只适配支持ARM架构的PC，而迅龙软件的下一步计划是适配X86架构的PC。于是才有了软通动力（301236.SZ）昨日的涨停板，带动一系列鸿蒙板块强势。

Orange Pi OS（OH）是以 OpenHarmony 为主要技术路线，结合Linux 技术积累构建的多端融合操作系统，Orange Pi OS，是深圳迅龙软件开发的一款名为Orange Pi OS (Droid) 的操作系统，系统的风格跟微软Windows 11操作系统的界面有点类似。A股对鸿蒙系统如此关注，不知道港股的中国软件国际（00354.HK）会不会有所觉悟。

2、据专业网站消息，TechInsights在一款消费电子产品中发现了世界上最先进的3D NAND存储芯片，它来自中国顶级的3D NAND制造商长江存储。3D NAND存储器是人工智能(AI)和机器学习等高性能计算(HPC)的重要组成部分。3D NAND存储器代表了存储芯片设计的最前沿，对于人工智能等高性能、高带宽计算至关重要。这是TechInsights看到的首个具有超过200个活跃字线的四层存储单元(QLC) 3D NAND芯片。万润科技（002654.SZ）作为长江存储的“亲人”，市场预期较高的是，第一个是万润供应HW手机存储芯片（替代韩国海力士），第二个就是HW算力鲲鹏服务全部应用万润科技存储芯片。

明白为啥说结构性行情不可小视了吧。大A资金在寻找最纯净的“国产替代”。至于指数涨跌，即便美股暴跌，估计都对A影响不大，毕竟多年3000点折腾，股民早就习惯了。

昨天香港的利好政策一大堆，归纳起来无外乎两点：1、香港市场缺钱；2、香港缺有钱的人。在笔者看来，越是政策不断，才越是说明市场需要救助。你说近期港股通北上资金近期流出，实际上香港本地更是流失惨重。从港交所给出的港股持仓结构上面我们可以看出，前些年欧美资金占据“港股的话语权”，如今不少都是内资主导了。

请不要以为是外资如何某某意识形态，真实原因是欧美真没钱，穷！！在HK市场亏怕了。前些年港股市场IPO，你见外资大行拿到几家IPO订单的，屈指可数。这不，昨日国际货币基金组织（IMF）的最新预测，今年日本的名义国内生产总值预计约为4.2万亿美元，低于德国的4.4万亿美元，日本将从全球第三大经济体下降到第四位。这将是1968年日本经济总量超越当时的西德以来，日德两国的排名首次发生逆转。有日本专家指出，随着经济体量下滑，从中长期来看，日本今后有可能成为一个缺乏存在感的国家。

我们这个时代，欧洲又看上了中国的电动车产业链。今天凌晨，零跑汽车（09863.HK）港交所公告，公司与Stellantis订立认购协议。根据认购协议，公司已有条件同意向Stellantis配发及发行194,260,030股H股，认购价为每股认购股份43.8港元（溢价定增）。认购股份将根据一般授权配发及发行。与Stellantis订立合营公司成立协议，内容有关本公司与Stellantis成立合营公司。完成合营公司成立后，合营公司将由本公司及Stellantis分别拥有49%及51%权益。合营公司将成为Stellantis的并表附属公司。

好企业还是有前景的，方向别搞错了。你再看看富智康国际和宏腾精密的股价，你还能说是因为啥查税之类的话吗？说白了，连苹果的好多订单都给了比亚迪电子和立讯精密等等中资企业，说明你的科技含量已经跟不上时代了。技术落伍了！更别说华为系的订单会给他了。

近期，苹果CEO库克参观了立讯精密在上海附近的Apple Watch生产工厂，并称赞立讯精密在制造苹果最先进产品Apple Watch系列和iPhone 15 Pro Max方面所做的工作，库克还在微博上发布了他与立讯精密董事长王来春交谈的视频。而此前，苹果高端系列手机一直是由富士康独家供货的。资本就是无情的，大家都不是傻子，哪家企业有没有前途，钱会说话。

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