融众金融(03963)控股股东金榜集团拟折让约9.52%提现金要约

智通财经APP讯，融众金融(03963)及要约人金榜集团(公司控股股东)联合公布，于2023年10月30日，要约人(作为卖方)与该公司(作为买方)订立收购协议，该公司有条件同意收购而要约人有条件同意出售收购股份(占目标公司至丰环球(该公司的非全资附属公司)已发行股本49%)，代价为1750万港元，将通过向要约人发行及配发代价股份的方式予以支付。于收购完成后，目标公司将成为该公司的全资附属公司。

此外，于2023年10月30日，要约人(作为认购人)与该公司(作为发行人)订立认购协议，要约人有条件同意认购而该公司有条件同意发行及配发认购股份，认购价为0.38港元，其中要约人应付总代价将以抵销贷款资本化金额的方式支付。

于本联合公告日期，要约人本身拥有(或控制或指示)825万股股份，或该公司总投票权约1.96%及本金额为254.1万港元的可换股债券。要约人一致行动集团直接或间接拥有(或控制或指示)1.72亿股股份，或该公司总投票权约40.95%，及520万份购股权。

收购完成将导致要约人收购额外4605.26万股新股份(或按公司经发行及配发代价股份及认购股份扩大的已发行股本计算的约7.94%公司投票权)，倘将认购完成(假设完成日期为最后截止日期)一并计入，则将导致要约人收购额外1.13亿股新股份(或按公司经发行及配发代价股份及认购股份扩大的已发行股本计算的约19.51%公司投票权)。于收购完成及认购完成后，要约人一致行动集团将于公司总投票权约57.16%中拥有权益。

待收购完成及认购完成后，平安将代表要约人按每股要约股份现金0.38港元及按注销每股要约购股权现金0.01港元提出要约。要约价较10月30日收市价每股0.420港元折让约9.52%。

中国附属公司的汽车租赁业务乃主要透过湖州金寓宏进行。中国附属公司于2020年3月于中国湖州建立其首个汽车租赁业务，鉴于该业务强劲势头，中国附属公司随后成立并扩展其汽车租赁业务至中国国内新的战略地点，包括宁波的3处地点(于2020年5月)、绍兴的2处地点(于2020年5月)、嘉兴的3处地点(于2020年9月)及台州的1处地点(于2021年12月)以及湖州的另两处新地点(于2020年10月)。

就汽车租赁业务而言，中国附属公司(即出租人)将车辆交付予终端用户(即承租人)，而终端用户将定期向中国附属公司支付租金。

收购事项将令集团可进一步自目标集团所带来的经济回报中获益。此外，目标集团一直于中国扩展其业务经营并发展其客户群体。预期收购事项将为集团提供提升目标集团竞争力及进一步整合集团生态系统及整体发展的机会，有利于其把握市场机遇及巩固其于中国汽车租赁行业的市场地位，从而为集团带来可观收益。

透过贷款资本化，集团的融资成本将大幅下降。因此，于认购事项完成后，集团的资本结构及财务状况将得到改善，流动负债净额状况将扭转为流动资产净额状况。因此，随着改善财务状况以增加公司的一般营运资金，集团将能够利用其资源发展及扩展其租赁业务。