A股午评 | 沪指涨0.08% 光伏、光刻机逆势走强 短剧游戏概念领跌

11月9日，A股低开后冲高回落，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.05%。

盘面上，光伏板块反弹，BC电池领涨；光刻机板块延续强势，海立股份涨停；脑机接口概念股拉升，创新医疗涨停；地产股冲高，南国置业涨停；此外、煤炭、港口航运、钢铁、银行等板块涨幅居前。

下跌方面，密集提示风险！“龙字辈”个股上演跌停潮，天龙股份、龙宇股份、龙溪股份等多股跌停，锋龙股份盘中跌停，上演天地板；短剧游戏概念股也熄火，海看股份一度跌超10%。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超3600家，市场成交额超5300亿元，北向资金小幅净卖出，早盘一度净买入超20亿。

展望后市，中信建投研报指出，海外流动性出现新拐点之际，AH股将迎来系统性修复机会。

热门板块

1、脑机接口概念拉升

脑机接口概念股震荡拉升，创新医疗涨停，三博脑科涨超10%，博济医药、中科信息、南京熊猫、汉威科技等拉升。

点评：消息面上，马斯克周二在社交媒体平台X上的一篇贴文中表示，脑机接口公司Neuralink正在研发一种“视觉芯片”，将在几年内准备就绪。

2、光伏板块反弹

光伏概念股震荡反弹，BC电池方向领涨，钧达股份涨超7%，阿特斯、晶科能源、帝科股份、皇氏集团、晶澳科技、捷佳伟创、隆基绿能等跟涨。

点评：消息面上，隆基绿能近日在业绩说明会上表示，公司选择BC电池方向，是因为在相同的技术路线上采用BC结构大致能够提升一个百分点的正面转换效率。从度电成本等各方面综合来看，BC电池在性能方面具备绝对的优势。

3、地产股冲高

房地产板块震荡冲高，南国置业涨停，丰华股份、云南城投、金地集团、大龙地产等冲高。

点评：消息面上，中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，下一步，中国人民银行将积极配合行业主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作，引导金融机构保持房地产信贷、债券等重点融资渠道稳定，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

4、“龙字辈”个股走低

“龙字辈”个股大幅走低，天龙股份、龙宇股份、龙溪股份跌停，锋龙股份上演天地板，天龙集团、圣龙股份、易德龙、龙洲股份、龙高股份大幅等跟跌。

点评：消息面上，逾10只“龙字辈”个股昨日盘后密集公告提示风险。其中，5连板龙韵股份公告，公司的主营业务未发生变化且各项生产经营活动正常。4连板龙溪股份公告，可能存在非理性炒作风险，公司关节轴承产品未在人形机器人等机器人领域使用。上演“天地板”的天龙股份公告，公司目前股价严重偏离同行合理估值，参投芯片公司尚未盈利。

机构观点

展望后市，中信建投研报指出，海外流动性出现新拐点之际，AH股将迎来系统性修复机会。

粤开证券：资金面边际改善、盈利底确认，静待跨年行情

粤开证券研报指出，从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看，随着全A净利润增速由负转正，本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力，分母端的压制大幅缓解，风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴，11月也是全年上涨概率的高点，随着多个指标出现改善，叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热，静待跨年行情。

国金证券：反弹稳了，甚至可能超预期迎来一波主升浪

国金证券近日研报表示，A股、港股反弹稳了，甚至可能超预期迎来一波主升浪——背后是10年期美债利率超预期加速下行，北向资金或趋势性、明显回流。其中，港股弹性更佳，我们应保持阶段性乐观。然而，中长期不看反转甚至偏向谨慎：一方面，明年海外流动性陷阱或打断反弹逻辑；另一方面，国内经济复苏趋势不明确，甚至或出现“二次探底”。

中信建投：海外流动性出现新拐点之际，AH股将迎来系统性修复机会

中信建投研报指出，在海外流动性出现新拐点之际，AH股将迎来系统性修复机会。A股市场中，外资在紧缩周期中对机械、消费者服务、电子、医药和建材等板块减持较多，同时也有更大的修复弹性。港股市场中，自海外流动性趋紧开始，外资对电讯业、医疗保健业、金融业以及地产建筑业的减持较多；电讯业、金融业和能源业龙头公司外资减持比例最高，后续修复弹性也更大。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。