高盛：予美高梅中国(02282)“中性”评级 目标价13.3港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，予美高梅中国(02282)“中性”评级，目标价13.3港元。

报告指出，美高梅中国第三季业绩符合该行及市场预期，物业EBITDA按季升8%至18.9亿元(相对于市场预测为18亿至19亿元)，主要受惠于贵宾厅赢率提高至3.9%(相对于第二季为3.4%)。公司经调整物业EBITDA按季升6%至17.4亿元，略高于新濠国际发展(00200)的5%升幅，但较金沙中国(01928)17%及行业13%的升幅落后。

此外，该行指公司继续加强其服务和产品供应，如赠送果汁、珍珠奶茶及雪糕等，以保持竞争力。季内，公司博彩收入市场份额按季跌0.3个百分点至14.3%。由于现金流健康，且资本开支有限，其净负债按季跌6%至28.5亿美元。该行引述美高梅中国管理层于电话会议上对公司业务前景仍然相当正面，并认为黄金周假期表现强劲，有利于10月份的博彩收入市场份额回升至15.5%。