智通财经APP获悉,瑞银(UBS.US)首席执行官Sergio Ermotti表示,对瑞银额外一级资本债券(AT1)的强劲需求是市场对该银行和瑞士金融体系信心的一个积极信号。
Ermotti周四表示,这笔交易是“你在过去几个月看到的亮点之一”。市场对这种直到最近还被认为“不可投资”的工具的需求令他感到“非常满意”。
据报道,瑞银发行两个品种的美元计价债券,总计35亿美元,吸引了超过360亿美元的申购订单。这也是瑞银在收购瑞信之后首次发行AT1债券。作为今年3月瑞银收购瑞信交易的一部分,瑞士金融监管机构Finma将173亿美元瑞信AT1债券减记为零,让市场感到震惊。
据了解,AT1债券可帮助银行在不完全依赖更昂贵的股本的情况下满足核心资本要求。