隔夜美股 | 鲍威尔发表“鹰派”言论 三大指数下跌 美元上涨

智通财经APP获悉，三大股指连日来的涨势因鲍威尔鹰派姿态及30年期美债标售遇冷而终结。鲍威尔表示，央行官员“没有信心”利率高到足以抑制通胀，而且可能无法从商品、服务和劳动力供应的改善中获得更多帮助。在鲍威尔发表评论之前，股市便小幅走低，因为在240亿美元的30年期美债拍卖疲软之后，收益率攀升，对美债的需求是发售债券的2.24倍。基准10年期美债收益率最高升至4.654%，最后上涨12.8个基点，报4.636%。

【美股】截至收盘，道指跌220.33点，跌幅为0.65%，报33891.94点；纳指跌128.97点，跌幅为0.94%，报13521.45点；标普500指数跌35.43点，跌幅为0.81%，报4347.35点。Arm(ARM.US)、特斯拉(TSLA.US)均跌超5%，拜登支持UAW为特斯拉工人组织工会。纳斯达克中国金龙指数收跌2%，蔚来汽车(NIO.US)跌超5%，理想汽车(LI.US)跌超4%，阿里巴巴(BABA.US)跌近2.5%。

【欧股】欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.81%，法国CAC40指数涨1.11%，英国富时100指数涨0.73%，欧洲斯托克50指数涨1.21%。

【亚太股市】日经225指数涨1.59%，韩国KOSPI指数涨0.23%，印尼雅加达综合指数涨0.5%，越南VN30指数跌0.62%。

【外汇】美元指数连续四日上涨。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.29%，报105.9。

【加密货币】比特币涨超2.4%，报36496.5美元；以太坊涨近9%，报2057.92美元。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨0.61%，报1969.80美元/盎司；COMEX 12月白银期货收涨0.78%，报22.905美元/盎司。

【原油】WTI期货收于每桶75.74美元，上涨41美分或0.54%；布伦特原油期货结算价为每桶80.01美元，上涨了47美分，涨幅为0.59%。

【金属】伦敦金属下跌，伦铜跌0.21%，伦铅、伦铝跌近1%，伦镍跌超1.6%。

【宏观消息】

鲍威尔：美联储会在必要时果断收紧货币政策。美联储主席鲍威尔表示，如果时机合适，美联储将毫不犹豫的进一步收紧政策。对于现在的紧缩程度是否足以让通胀率回到2%目标，他重申美联储还没有完全把握。鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议上表示，“如果进一步收紧政策变得合适，我们会毫不犹豫这样做，不过美联储将继续谨慎行事，既要防止被几个月的良好数据误导，又要应对紧缩过度带来的风险。”鲍威尔表示，政策制定者致力于使通胀率回到2%的目标，但“还不能确信我们已经实现了这样的立场”。鲍威尔表示，目前尚不清楚通过供给侧的改善，未来抗通胀能取得多大进展。对于将来，他说，“在降低通胀方面取得的进展可能更大一部分来自抑制总需求增长的紧缩货币政策”。

美国申请失业金人数连续第七周上升。美国申请失业金人数连续第七周上升，进一步证明劳动力市场正在降温。公布的数据显示，截至10月28日当周，续请失业金人数增至183万人，为4月中旬以来的最高水平。截至11月4日当周，初请失业金人数则录得21.7万人。最近续请失业金人数的增加表明，失业人员越来越难以找到新工作。对工人的需求正在从前所未有的大流行水平回落，失业率目前处于近两年来的最高水平。经济学家预计，未来劳动力市场将逐渐降温，而这已经导致工人的焦虑情绪加剧。由于目前的利率处于20多年来的最高水平，一些雇主开始缩减招聘计划，而另一些雇主则在全面裁员。

美国30年期国债中标收益率高于发行前交易水平。美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。在招标结束后，抛售加剧，推动30年期国债收益率日内上升20个基点，5年期与30年期国债收益率曲线陡化大约9个基点。一级交易商获配24.7%，为两年最高;间接投标人获配比例降至60.1%，直接投标人获配15.2%。投标倍数2.24倍，过去六次新债发行平均为2.37倍。

美联储逆回购工具使用量两年来首次低于1万亿美元。美联储逆回购工具使用量两年来首次低于1万亿美元。周四共有97位参与者的使用量总计9930亿美元。这标志着从12月30日创纪录的2.554万亿美元大幅下降，也是自2021年8月以来的最低水平。今年投资者对该工具的需求一直在减弱，尤其是在美国财政部加大国库券发行、为短线投资者提供了另一种选择的情况下。自美国总统乔·拜登6月签署法案将债务上限暂停至2025年以来，货币市场基金一直在大量投资财政部大批发行的国库券。一段时间来，货币市场基金的买入出现加速，因为交易员押注美联储接近加息周期尾声，这给予投资者空间将创纪录的资产配置到国库券，而不用担心错过进一步的加息。财政部已净发行约1.76万亿美元的国库券，这帮助推动其收益率超过了美联储逆回购工具目前5.3%的收益率。但随着美联储逆回购工具的使用量逐渐减少，华尔街策略师正权衡是否会对美联储的政策决定产生进一步影响。

美国政府再次开始为可能的关门做准备。据报道，美国政府周四开始为可能出现的联邦政府关门做正式准备，这是今年以来的第二次。目前的资金只剩下八天就将到期，白宫最高预算办公室告诉联邦机构准备好应对重大中断的计划，这可能会导致数百万文职人员和军事人员在11月17日之后回家或被迫无薪工作。这场混乱突显出美国国会日益严峻的政治形势。不到两个月前，国会议员们避免了上次政府关门的可能性，但迄今进展甚微。由于看不到解决方案，而且时间也在迅速缩短，这一僵局加大了一系列联邦机构和项目在下周陷入停顿的可能性。

【个股消息】

通用汽车(GM.US)旗下自动驾驶业务Cruise宣布裁员。通用汽车旗下自动驾驶业务Cruise周四宣布了一轮裁员，影响了其无人驾驶乘车服务的合同工(临时工)。裁员包括那些帮助清洁车辆、车队充电和处理客户支持咨询的人。公司发言人在一份声明中称：“Cruise做出了一个艰难的决定，要减少一部分支持无人驾驶打车业务的临时员工。”Cruise拒绝透露具体的裁员人数。Cruise计划恢复无人驾驶服务，但没有透露具体的时间线。

英伟达(NVDA.US)将推三款AI芯片供应中国市场?产业链人士：推出时间未定。有消息称英伟达将推出三款针对中国市场的AI芯片，以应对美国的最新芯片限售令。文件显示了英伟达即将推出产品的详细规格，分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分别基于英伟达的Hopper和Ada架构，送样时间在今年11月至12月，量产的时间为今年12月至明年1月。多家英伟达产业链公司向记者确认了上述消息，其中一位人士对记者表示，三款AI芯片产品分别适用于云端训练、云端推理以及边缘推理。但对于具体的推出时间点尚未确认。

摩根大通(JPM.US)正与监管机构合作开展生成式人工智能试点项目。摩根大通正在与美国监管机构合作，完成第一套生成式人工智能试点项目，以确保所有控制措施到位，因为该行正试图赶在竞争对手之前，在这个监管严格的行业部署人工智能。摩根大通全球首席信息官Lori Beer在接受采访时表示，这是为了帮助监管机构了解我们如何构建生成式人工智能模型，我们如何控制它们，以及新的风险载体是什么。这不仅是我们需要考虑的问题，也是他们应该考虑的问题。据Beer称，摩根大通目前正在测试人工智能应用程序，该应用程序可以为银行跟踪的每家公司生成收益摘要，以及提供精确解决问题步骤的帮助台服务，而不仅仅是向客户发送相关文章的链接来解决问题。

大摩：苹果(AAPL.US)布局AI最早明年产生回报 为6个“主要受益者”之一。摩根士丹利发布研究报告，指出苹果很早时候就展开布局人工智能，且最早2024年产生回报，并会成为6个“主要受益者”之一。报告指出，相较于OpenAI的ChatGPT、微软的Bing Chat和谷歌的Bard，苹果公司的切入点有所不同，公司首席执行官Tim Cook最近将其描述为“基础技术”。大摩认为，苹果近年来一直推进机器学习，主要为用户构建更实用的功能，而不是营销噱头。苹果公司凭借着超过20亿台设备、超过12 亿用户的庞大数据，以及对数据隐私的关注、垂直整合领先的硬件、软件、芯片和服务，将会成为这场竞赛中的主要赢家之一，成为Edge AI的推动者之一。

吉利旗下极氪智能科技在美提交IPO申请。吉利旗下电动汽车品牌极氪智能科技控股有限公司向美国证交会提交美国IPO文件，表示其美国存托股票拟申请在纽约证交所上市，代码为“ZK”。截至6月30日的六个月，其汽车销售总收入为132亿元人民币。自极氪2021年注册成立以来，吉利汽车一直控股极氪，本次发行后将继续控股。簿记行包括高盛、摩根士丹利、美银证券和中金公司。