小摩:奈飞(NFLX.US)“强劲”用户增长将延续 上调目标价至510美元

摩根大通分析师Doug Anmuth重申了对奈飞的“增持”评级,并将目标价从480美元调高至510美元。

智通财经获悉,摩根大通分析师Doug Anmuth重申了对奈飞(NFLX.US)的“增持”评级,并将目标价从480美元调高至510美元,理由包括明年提高收入的能力。该分析师表示,该公司还有能力提高利润率,并创造"多年"自由现金流增长。Anmuth表示,该公司5月份在美国推出的付费分享计划,帮助过去两个季度看到了“强劲”的用户增长,这一趋势可能会持续几个季度。

Anmuth在一份投资者报告中写道:“奈飞在美国、英国和法国(第四季度)开始有针对性地提价后,我们希望该公司在(2024年)将这些努力扩展到其他市场,最终恢复到更正常的定价节奏。我们估计,到2023年底,奈飞的累计账户分享货币化(无论是新账户还是额外会员)将达到2100万,到2024年底达到3200万,到2025年底达到3900万。根据我们最近的调查工作,这些估计可能被证明是保守的,调查显示[大约]50%的账户借入者可能成为额外会员或新订户,”

他还表示,他对第四季度的内容计划感到“鼓舞”,其中包括《王冠》的最后一季、《纸钞屋》的前传《柏林》、真人秀《鱿鱼游戏:挑战》和其他几部电影,包括康卡斯特(CMCSA.US)旗下公司Illumination授权的《超级马里奥兄弟》电影。

除了上述原因外,Anmuth表示,他看好奈飞是因为它有潜力将其全球约2.5亿用户基础扩大到拥有联网电视的5亿多户家庭,以及其“强大的流媒体领导地位”。

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