A股盘前播报 | 四大报头版发文 降准呼声再起！数据要素再迎利好

早间重磅新闻速览

1、10月新增社融1.85万亿!四大报头版发文：四季度降准仍可期

重要程度：★★★★★

11月13日晚间，央行发布10月份金融数据，当月，我国社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元;10月末，广义货币(M2)余额、社会融资规模存量、人民币贷款余额分别同比增长10.3%、9.3%和10.9%。

11月14日，国内四大证券报头版均刊发文章，热议降准一事。中国证券报发文称，10月金融数据反映出我国内需延续恢复态势，今年仍存在降准的可能性;证券时报发文称，年底前再降准有空间且有必要;证券日报发文称，本月MLF或延续超额平价续作，四季度降准预期升温。

2、英伟达推出新款AI芯片H200，性能再飞跃，股价九连涨

重要程度：★★★★

英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，在备受瞩目的人工智能领域，英伟达提到，H200将带来进一步的性能飞跃。在Llama 2(700亿参数的LLM)上的推理速度比H100快了一倍。未来的软件更新预计会给H200带来额外的性能领先优势和改进。英伟达早盘一度追随美股大盘小幅下跌，盘中急速拉涨，最终收涨0.6%，连续第九个交易日上涨。

点评：国盛证券认为，从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e，对应带宽提升后，直接提高了大模型训练效果，再次印证了我们一直强调的打破“通信墙”的重要性。继续坚定推荐算力核心环节光通信： 中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、太辰光、腾景科技、盛科通信等。

3、产业爆发前夜?vivo发布首款AI手机 机构建议关注五主线

重要程度：★★★★

11月13日晚，vivo发布会上，vivo产品副总裁黄韬表示，率先搭载了蓝心大模型的 vivo x100系列手机，将会是全球首个百亿大模型在终端调通的大模型手机。

点评：德邦证券认为，手机端侧AI算力虽然不及云端及PC端，但胜在使用场景更多，AI手机是智能手机行业大势所趋。建议关注：①、手机产业链中，韦尔股份、舜宇光学、立讯精密等;②、折叠手机：东睦股份、维信诺、精研科技;③、消费ic产业链：圣邦股份、艾为电子、芯海科技等;④、先进封装设备：芯碁微装等;⑤、电子顺周期：洁美科技、生益科技、三环集团。

4、数据局大动作!数据交易顶层设计呼之欲出

重要程度：★★★

据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。

机会方面，华金证券表示，数据要素市场主要参与方为数据基础设施提供商、数据资源运营商、数据安全厂商。相关标的：深桑达、云赛智联、易华录、太极股份、久远银海、东方财富、上海钢联、安恒信息、启明星辰等。

5、高盛等外资机构齐发声看好“中国资产” 2024年维持对A股的增持立场

重要程度：★★★

继多家国际金融机构上调对2023年中国经济的增长预期后，近日高盛、瑞银等机构陆续发布2024年宏观经济展望，看好中国经济发展前景，增持A股。11月13日，高盛发布2024中国宏观经济展望及股票市场策略报告。高盛首席中国股票策略师刘劲津预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%，维持对A股的增持立场。

6、多家银行存款利率下调 下调幅度10至40个基点不等

重要程度：★★★

多家银行存款利率下调。10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进。

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市无新股申购和上市。

1、9:20 央行公开市场3530亿元7天期逆回购到期

2、10:00 上海市政府介绍《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》有关情况

3、21:30 美国10月核心CPI月率

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，光伏等概念受关注。

1、五部门力推智能光伏，板块估值接近十年低点，机构青睐这些股

11月13日，工业和信息化部等五部委决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。分析称，随着悲观预期的释放，光伏行业的估值优势再度显现。据Wind数据，目前万得光伏指数的估值已经跌到13.60，分位点为0.89%，已处于近10年以来的极低位置。

腾讯自选股为您梳理了备受机构青睐的光伏概念股名单，供您参考。其中，比亚迪、奥特维、汇川技术、捷佳伟创等股备受机构青睐。

2、跨境电商|国家外汇局：支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展

3、抗流感|国家卫健委：我国呼吸道疾病进入高发季，密切关注肺炎支原体新冠流感等流行情况

4、算力|深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划

后市研判

国泰君安认为，市场进入节点观望期，结构胜于全局;中信证券认为，情绪回暖延续，首选超跌成长。

1、国泰君安：市场进入节点观望期，结构胜于全局

国泰君安证券认为，风险溢价下降需要新边际，市场进入节点观望期。指数判断“高度不高”，下一阶段总体区间震荡，主题好于指数，机会在科技制造与医药。并重新布局高安全边际股票。现阶段选择具有估值弹性与交易阻力小的科技制造，反弹结束后重视安全边际。主观风险溢价调降，现阶段股票选择微观交易结构好、有产品、有订单、有新投资故事的股票。

2、中信证券：情绪回暖延续，首选超跌成长

中信证券认为，国内经济逐季修复趋势明确，10月数据小幅走弱，增量政策的效果将逐步显现，降息概率提升;外部流动性等环境因素持续改善，美债收益率中枢料将持续下行，中美元首会晤提振市场风险偏好;市场流动性预期稳定，投资者情绪整体回暖，建议坚定增配超跌成长，重点关注科技与医药板块。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注东方雨虹拟回购股份等;偏负面公告方面，注意启迪环境子公司遭处罚等。

偏正面公告

1、东方雨虹：拟以3亿元-6亿元回购公司股份

2、清研环境：拟2000万元-4000万元回购公司股份

3、科强股份：拟600万元-1000万元回购公司股份

4、天宸股份：子公司天宸能科与宁德时代签订战略合作协议

5、恒瑞医药：子公司药物HR20031片上市许可申请获受理

6、中国神华：10月份煤炭销售3750万吨，同比增长8.4%

偏负面公告

1、启迪环境：子公司受到环保部门处罚

2、长江投资：股票交易异常波动，提示投资风险

3、龙高股份：公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票异动的重大事项

4、泽璟制药：核心技术人员徐志刚离职

5、4连板西陇科学：产品用于光刻胶配套的销售收入占营业收入的比例较低

6、永新光学：部分信托产品逾期兑付的风险

解禁名单

从解禁比例来看，未来5日甬矽电子解禁比例达55.79%，其次解禁比例居前的分别为永顺泰、飞荣达。

海外市场

自选哥提示，美股周一收盘涨跌不一，市场等待CPI通胀数据，热门中概股多数上涨;纽约黄金期货价格周一收高，美元走软令金价得到支撑，美国WTI原油周一收高。