A股午评 | 沪指涨0.45% 新能源赛道集体反弹 光刻机板块领跌

11月15日，A股放量反弹，三大指数集体高开，随后红盘震荡，截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨0.77%，创业板指涨0.66%。

消息面上看，市场迎来五大利好催化：

首先，全球风险资产迎来一则大利好。美国10月CPI数据低于市场预期，业内预计美联储年内不会再加息，受此影响，隔夜中国资产、欧美股市全线上扬。

其次，中国10月份经济数据出炉。国家统计局公布10月份工业增加值、投资、消费等宏观经济数据：社会消费品零售总额同比增长7.6%；全国规模以上工业增加值同比增长4.6%。

第三，新能源赛道受利好催化。2023第六届中国国际光伏产业大会14日在成都开幕，业界围绕光伏产业健康发展展开热议。会上提到，支持龙头光伏企业高质量走出去，打造世界一流的光伏企业。

第四，中美合作迎大消息。11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。

最后，证监会副主席盘中发声。在2023年上海证券交易所国际投资者大会上，证监会副主席方星海表示，将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍。

盘面上，新能源赛道集体反弹，锂矿、光伏、储能等方向领涨，金刚光伏20%涨停，金圆股份等涨停；“牛市旗手”券商股再度异动，600亿信达证券一度涨停；乳业、食品等消费股股盘中拉升，皇氏集团涨停；信创概念股探底回升，中国长城涨停。

焦点股方面，交易所出手，算力大牛股汇纳科技炸板，早盘股价一度直线封板。14日午间，汇纳科技公告，其受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器收费上调100%，随后其股价迎来涨停封板。15日早间，深交所对其发函，要求说明是否通过非法定信息披露渠道对外发布重大信息。

总体上，两市个股涨多跌少，上涨超3400家，市场成交额超6100亿元，北向资金净买入近50亿元。

展望后市，兴业证券表示，近期A股资金面迎来改善，并对市场形成正反馈。岁末年初市场将有进一步向上修复的空间与动能。

热门板块

1、券商股再异动

“牛市旗手”券商股再度异动拉升，信达证券涨停，中金公司、东兴证券、首创证券、东吴证券、国盛金控、财通证券等冲高。

点评：近日中金公司、银河证券等多家券商回应合并传闻。银河证券认为，头部券商并购重组将会以何种方式进行，将成为资本市场的重大事件，相关券商概念股或将受到市场重点关注，但在具体措施还未出台之前，也要注意其可能的风险。

2、光伏板块反弹

新能源赛道反弹，光伏等方向领涨，金刚光伏20%涨停，昱能科技、固德威、禾迈股份、锦浪科技等拉升。

点评：消息面上，2023第六届中国国际光伏产业大会14日在成都开幕，业界围绕光伏产业健康发展展开热议。会上提到，支持龙头光伏企业高质量走出去，打造世界一流的光伏企业。太平洋证券此前研报认为，目前光伏行业处于底部区域，能够穿越周期的龙头企业将迎来新的一轮成长。

3、锂矿板块拉升

锂矿股震荡拉升，金圆股份涨停，中矿资源、天华新能涨超5%，天齐锂业、西藏矿业、赣锋锂业、融捷股份等跟涨。

点评：消息面上，隔夜美股锂矿股美国雅保昨晚股价涨近10%。光大证券研报指出，海外地缘政治因素进一步彰显国内锂资源自主可控的战略意义，锂精矿价格下跌滞后于锂盐也仍利好锂资源自给率高的企业，仍可关注锂板块超跌反弹机会。

4、乳业板块冲高

消费股反弹，乳制品板块震荡走强，皇氏集团涨停，麦趣尔大涨5%，熊猫乳品、品渥食品、燕塘乳业等跟涨。

点评：消息面上，10月消费市场增势良好，国家统计局数据显示，10月份社会消费品零售总额同比增长7.6%。此外，中国农垦乳业联盟专家组组长宋亮日前表示，四季度原奶价格将会震荡上行，企业的成本会逐步降低。同时，整个行业的营收也将保持增长。

机构观点

展望后市，兴业证券表示，近期A股资金面迎来改善，并对市场形成正反馈。岁末年初市场将有进一步向上修复的空间与动能。

天风证券：当前市场仍然围绕主题和成长板块展开

天风证券认为，三季报靴子落地、中美关系缓和预期、特别国债托底效果、美债高位回落等因素，11月市场风险偏好逐步回升，但是2024年财政扩张的力度和ROE的趋势需要等待12月初的定调，因此，当前市场仍然围绕主题和成长板块展开。维持第四季度策略报告中的推荐思路：倾向于寻找一些经历“戴维斯双杀”且未来可能出现产业拐点的行业，这其中，半导体周期、创新药产业链、电动车，都属于从2021年下半年开始戴维斯双杀的行业，目前处于基本面和PB分位数的底部，同时具有外需属性、创新属性，并且如果中美关系稳定发展，也有受益逻辑。

兴业证券：岁末年初市场将有进一步向上修复的空间与动能

兴业证券策略分析师张启尧表示，近期A股资金面迎来改善，并对市场形成正反馈。10月底以来，基金发行开始加速、两融资金继续流入、外部风险明显缓和，判断岁末年初市场将有进一步向上修复的空间与动能。“从中期来看，明年市场有望进入主动补库阶段，参考历史表现，消费和周期板块的投资机会值得关注。”张启尧说。具体来看，他建议关注的行业以出口链方向居多，消费板块包括家用电器、家居用品、农产品加工等，TMT板块包括半导体、光学光电子、化学纤维等。此外，装修建材、影视院线等板块也存在库存周期的提前切换。

中信建投：双十一本土美妆份额全面提升 直播电商继续维持高增

中信建投研报指出，双十一直播电商依然贡献核心增量，美妆赛道国产品牌持续赶超国际品牌。从超头直播间情况来看，链接数绝对值增加明显的基本为本土品牌，国际品牌即使增加，基本也在2个以内，反映了新品迭代不足的问题。消费者对单一产品的囤货力显著下降，消费者更加追求新品迭代以及高性价比。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。