大和:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价升至435港元

大和预期腾讯(00700)2024-2025年的盈利增长持续并超越收入增速。

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持腾讯(00700)“买入”评级,目标价由430港元上调1%至435港元。公司第三季收入同比增长10%,大致符合市场预期,盈利则因各业务好过预期的毛利率而胜预期。

大和表示,腾讯的高利润率收入来源在今年开始展现,令首9个月经调整经营利润同比升35%,快于收入增速的11%,预期2024-2025年的盈利增长持续并超越收入增速,经营利润增幅应可达约15%。同时,该行上调腾讯2023年经调整净利预测6.3%至1592亿元人民币,2024年预测则大致维持不变,料为1817亿元人民币。

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