路劲(01098)附属拟44.118亿元出售Road King (China)全部已发行股份

智通财经APP讯，路劲(01098)发布公告，于2023年11月17日，卖方Road King Expressway International Holdings Limited(该公司拥有75%股权的间接附属公司)与买方佳选控股订立买卖协议，卖方同意出售而买方同意购买销售股份(即目标公司Road King (China) Infrastructure Limited全部已发行股份)。出售事项的代价为人民币44.118亿元(相当于约47.961亿港元)。

于成交后，集团将不再于目标公司持有任何权益及目标集团的财务业绩将不再于集团的财务报表综合入账。

目标集团的主要业务为在中国投资、开发、运营及管理高速公路项目。于买卖协议日期，目标集团通过与其各自的合作企业伙伴成立的合作企业持有高速公路 40.0%至49.0%的权益。各高速公路合作企业在特许经营期内有权根据相关合作企业合约运营其持有的高速公路路段。

出售事项使集团以公允市值变现其于高速公路的投资价值，亦为目标集团于2023年6月30日的未经审核资产净值的溢价。于出售事项后，集团的收费公路业务将包括其透过印尼合作企业持有的于印尼高速公路组合中的权益;及其于经营唐津高速公路的合作企业(集团于其中的经营权已届满)的剩余权益(以享有分派的形式，直至合作期结束为止)。余下集团预期将继续持有及经营其于印尼的高速公路组合，包括于印尼的四个总里程约335公里的收费公路项目的权益。随着印尼经济改善以及政府批准提高部分收费公路的收费费率，集团预计将于2024年或之后开始自其若干印尼收费公路合作企业收取现金分派，并从该组合中获取利润贡献。集团并无计划退出收费公路业务分部。因此，紧随成交后，余下集团的业务分部将保持不变。

假设初步代价并无作出任何调整，该公司预期出售事项为集团提供所得款项净额约人民币40.228亿元(相当于约43.732亿港元)(经扣除所得税付款及其他交易相关开支后)。于成交后，集团预计使用约8.332亿港元偿还卖方及其附属公司的项目贷款;及经卖方股东之间协定保留一定金额的资金用作其营运资金及/或未来的机会性投资后，按卖方股东之间协定的条款，建议以股息的方式向卖方股东分配全部或大部分余下所得款项净额。集团预计将其收取的分配约80%至90% 用于降低集团的负债比率，并将剩余部分用作一般营运资金。