A股午评 | 北证50暴涨超9% 短剧、传媒股等领涨 光刻机跌幅居前

11月21日，这些利好消息影响市场：

1、中央金融委会议：推动金融高质量发展，聚焦数字金融等五大方面；

2、据财新网，监管部门讨论多项房地产金融放松政策，拟扩围房企白名单；

3、隔夜中国资产再爆发！人民币一度涨超500点，中概股指数大涨超3%；早间离岸人民币兑美元涨破7.14关口，日内涨约300点。

受此影响，A股高开后红盘震荡，北证50涨超9%，截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.25%。

盘面上，地产股掀涨停潮，三湘印象等多股涨停；以短剧概念为首的传媒股冲高，引力传媒4连板；零售等消费股延续强势，深赛格涨停；券商、保险等大金融走强，培育钻石、煤炭、造纸等板块拉升；龙字辈个股继续反弹，圣龙股份开启2波强势3连板，大龙地产2板。

此外，北交所个股爆发，北证50指数大涨超8%，星辰科技、志晟信息、海达尔30%涨停，旭杰科技、华阳变速等近20只北交所个股涨超10%。

华泰证券表示，人民币升值对权益结构共有三条影响路径：配置效应、汇兑效应和相对基本面效应。1、资金配置效应上，人民币升值带来外资流入，外资定价权较高的食品饮料、家电、家居、装修建材等行业及港股通常上行；2、汇兑效应方面，对美元债占比排名较高的航空机场、工业金属及能源金属板块，在部分依赖大宗商品进口的行业，如造纸、基础化工、交通运输等同样显著；3、相对基本面效应方面，国内营收占比较高的食饮、传媒、计算机、装修建材等受益。

总体上，两市个股跌多涨少，市场成交额超5700亿元，北向资金净买入近40亿。

热门板块

1、地产股爆发

房地产板块震荡冲高，三湘印象2连板，荣盛发展、金科股份、深振业A、电子城、大龙地产等多股涨停。

点评：消息面上，据财新网，金融监管部门拟扩围房企白名单，可能有50家国有和民营房企会被列入其中。此外，历时18个月的融创境外债重组正式宣告成功，成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。中信证券表示，地产风险的至暗时刻已过，虽然从“资质修复”到“行业康复”仍需时间，但对于秃鹫投资者而言，当前存在显著价差的地产债已显露参与价值。

2、零售股冲高

消费股延续强势，零售板块领涨，深赛格涨停，红旗连锁、中央商场、天音控股、华联股份、浙江东日等冲高。

点评：中金公司研报表示，境外游客消费在GDP核算中计入出口，其中商品消费还会计入社零。2023年入境游客数量和消费逐步恢复，估算截至2023年三季度入境外国旅客数量恢复到疫情前的45%左右。预计2024年经济活动改善叠加国际航班恢复，入境旅客消费或将额外推动我国社零增速改善约0.2个百分点，同时拉升出口增速1-2个百分点。

3、券商股拉升

大金融板块震荡拉升，券商、保险方向领涨，仁东控股涨停，浙商证券一度涨停，财通证券、中信建投、东方证券等拉升。

点评：近日多家券商披露股票回购进展，半月新增规模超2亿元。国泰君安认为，预计投资端改革力度继续加大，更好吸引中长期资金入市，围绕头部券商做优做强将有更多实质性政策出台，利好机构与资管业务更具竞争优势的头部券商和有并购重组预期的券商。

4、短剧概念活跃

短剧概念股继续活跃，引力传媒4连板，天威视讯、岩山科技涨停，唐德影视、海看股份、幸福蓝海等跟涨。

点评：消息面上，据财联社报道，短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。南京证券研报指出，真人剧情互动游戏热度攀升，关注微短剧、互动游戏、AI相关。

机构观点

展望后市，海通证券分析认为，市场短期可能会有所波动，但随着内外环境持续改善，后市行情可相对乐观。

华金证券：反弹中段高景气行业占优

华金证券表示，复盘来看，反弹中段高景气行业占优。当前来看，反弹已从初期迈入中期，高景气的新能源、医药等成长性行业和符合政策导向的TMT、部分顺周期板块等可能偏强。短期建议逢低配置三条主线：一是政策和产业趋势向上的电子、计算机、传媒(AI在教育、营销和游戏中的应用、短剧)、通信；二是超跌的高景气成长性行业，如医药、新能源；三是受益于“活跃资本市场”政策和保增长政策的券商、建材、大众消费等。

海通证券：成长股在后续行情中大概率会轮动上行

海通证券分析认为，当前市场面临大盘3050点上方前期成交密集区的压力，短期可能会有所波动，但随着内外环境持续改善，后市行情可相对乐观。成长股在后续行情中大概率会轮动上行，可均衡配置三大方向：一是智能驾驶时代到来带动的汽车零部件板块；二是人工智能持续发展带动的芯片、算力、传媒板块；三是首款基于开源鸿蒙的人形机器人发布带动的机器人板块。

光大证券：A股市场或将峰回路转 短期关注年末可能出现的风格切换方向

光大证券研报指出，A股市场或将峰回路转。当前A股“盈利底”逐步确认，未来随着价格因素改善名义GDP增速或将迅速回升，助力企业盈利持续修复，预计A股企业盈利将会重回两位数增长。此外，若海外流动性逐步改善，相应板块的估值或许出现抬升。因此，展望未来，盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善，A股市场或将峰回路转。短期内，建议关注年末可能出现的风格切换方向，包括以食品饮料、家用电器为代表的消费板块。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。